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La estrategia cero

Estrategias de Trading » La estrategia cero

Actualizado: 12 de julio de 2021

¿Qué es la estrategia cero?

Esta es la estrategia que tienes que seguir si quieres empezar por algún sitio, pero no sabes por dónde.

La estrategia cero es lo más sencillo que funciona bien. Se podría decir que es la esencia de cualquier estrategia ganadora.

Tiene todo lo necesario, pero reducido a la mínima expresión. No le falta nada imprescindible para una operativa sólida:

  1. La actitud que precisa es la única razonable
  2. El análisis técnico que tiene es sólo el imprescindible
  3. La gestión de capital que se hace es la más básica de todas
  4. La mejora continua que se hace es la más sencilla
  5. El control del riesgo que aplica es el mínimo necesario

Esto es crucial: Si la aplicas, no te puedes saltar ningún punto.

 

Condiciones previas

Tu objetivo es operar, por encima de todo. El resultado no importa, importa la experiencia.

No pretendes ganar dinero con la operación. Pretendes aprender al máximo, de la experiencia y de ti. Quieres actuar y observarte actuando.

Es muy recomendable que sea con dinero real. Todas las emociones asociadas a estar arriesgando dinero real entran en juego y hacen mucho más completa y enriquecedora la experiencia.

 

1.- Actitud requerida

Tu misión es trazar un plan y ejecutar ese plan al pie de la letra. Si el plan es completo (incluye los cinco puntos) y lo ejecutas bien, estará bien. Si ejecutas mal, estará mal. Ganar o perder dinero es irrelevante para juzgar tu éxito o fracaso en esta operación.

No operarás el valor ni por recomendación, ni teniendo en cuenta ninguna noticia.

Escogerás el valor a operar atendiendo única y exclusivamente a las reglas de análisis técnico a continuación.

Sabes que podrías añadir más filtros, pero eso ahora no te importa. Buscas la esencia de un buen trading.

 

2.- Análisis técnico

No utilizarás indicadores, ni realizarás una investigación sectorial, ni te fijarás en el índice del mercado. La única fuente de información es el gráfico de velas japonesas (sin volumen). Agregar cualquier extra invalida la operación.

El marco temporal es a tu elección.

Localizas y marcas en el gráfico la próxima resistencia relevante y el próximo soporte relevante (son aquellos que se pueden dibujar desde un marco temporal superior).

Buscas un valor de cualquier mercado que cumpla únicamente con lo siguiente:

Ventana de oportunidad: El ratio B/R es superior a 2.

Nota: Si no sabes cómo va esto del B/R, lo tienes resuelto aquí.

Es decir, esta es la única condición que determina si el gráfico es apto para ser operado.

El esquema, para una operación de largos (compradora) es el siguiente. Se podrían abrir cortos también (posición vendedora), y sólo habría que invertir el esquema:

Orden de entrada: Orden limitada de compra. Se coloca en las inmediaciones del último cierre. No tiene por qué coincidir exactamente con el último cierre. Si se quiere, se puede subir o bajar levemente en función de la forma de últimas las velas. (Si dudas, ponla exactamente a la altura del último cierre).

Orden de salida por stop loss: Orden de venta, condicionada no limitada. Se coloca un poco por debajo del próximo soporte relevante.

Orden de salida por objetivo: Orden limitada de venta. Se coloca ligeramente por debajo de la próxima resistencia relevante.

No hay trailing stop (stop loss de persecución, que avance con el precio).

No se admite salida intermedia discrecional (cerrar la operación manualmente, por cualquier motivo).

Por lo tanto, la operación sólo se puede cerrar en el objetivo o en el stop loss.

Nota: Una regla básica de trading es que sólo se puede comprar sobre (y cerca de) soporte y vender bajo (y cerca de) resistencia. Gracias a la exigencia del ratio B/R > 2, esto ya se fuerza de forma implícita. En cualquier caso, asegúrate de que esto siempre se cumpla.

 

3.- Gestión de capital

Calcula así tu tamaño de posición:

Nº de acciones = 0.02 x Tamaño de cuenta / | precio de entrada – precio de stop loss |

Por ejemplo, si tu cuenta es de 2000€ y vas a comprar acciones en 15.17€, con un stop loss en 14.36€, podrás comprar 49 acciones:

0.02 * 2000 / | 15.17 – 14.36 | = 49

Haz un cálculo equivalente para mercados con contratos o lotes.

No arriesgues más del 2% de tu cuenta. Si no puedes cumplir esto, no operes. Busca un mercado más apto para tu tamaño de cuenta o aumenta tu cuenta.

 

4.- Mejora continua

Antes de lanzar ninguna orden al broker, haz una captura de pantalla del gráfico que vas a operar, señalando sobre ella:

  • La próxima resistencia relevante
  • El próximo soporte relevante
  • Dónde pretendes entrar
  • Dónde pones el stop loss
  • Dónde pones el objetivo

Cuando hayas cerrado la operación (cuando te salte el stop o el objetivo), haz otra captura de pantalla y añade, además de lo anterior:

  • Exactamente dónde conseguiste entrar.
  • Exactamente dónde saliste.

Guárdate ambas capturas en una carpeta y míralas de nuevo al cabo de unos días.

Lo que aprenderás con esto no tiene precio.

 

5.- Control del riesgo

  • Se puede operar con dinero real (y de hecho, lo recomiendo).
  • Este dinero tiene que ser un dinero que puedas perder íntegramente, incluso cuando sabes que, razonablemente, sólo perderás un pequeño porcentaje.
  • No se puede operar con opciones (binarias o no), ni warrants, ni ningún otro producto que incorpore la variable tiempo a la ecuación.
  • No puedes operar si estás cansado, nervioso, estresado o simplemente un poco enfadado. Tiene que apetecerte y tienes que estar muy tranquilo al acercarte a los gráficos.
  • Usarás un stop loss duro. Esto es, pondrás la orden en el broker como muy tarde, un segundo después de haberse ejecutado la orden de entrada al mercado. No utilizarás un stop loss mental.
  • Tienes prohibido modificar o eliminar las órdenes una vez introducidas en el broker durante la operación.
  • Asegúrate de que respetas todos y cada uno de los puntos de esta estrategia cero. Si te saltas alguno de la actitud requerida o de la gestión de capital estarás comprometiendo gravemente tu supervivencia como trader. Si te saltas alguno de los otros puntos, simplemente estarás disminuyendo tu probabilidad de aprender y de ganar dinero con la experiencia.

 

En resumen

Esta no es la estrategia más sofisticada del mundo. Pero no te equivoques, es de lo más eficiente que te puedes encontrar.

No creas que por añadir análisis técnico complejo, análisis fundamental y otros ingredientes vas a mejorar la estrategia. Al contrario, salvo que hagas esto extraordinariamente bien, lo que harás será estropearla (¡y mucho!) De hecho, seguramente la conviertas en perdedora.

Por eso debes ceñirte a ella, y hacerlo con confianza.

Si no sabes por dónde empezar a operar en Bolsa, aquí tienes la manera. Has visto que es muy sencillo. Tanto, que la mayoría se niega a aceptar que esta es la forma correcta de hacer las cosas y prefiere perder tiempo, esfuerzo y dinero atendiendo a noticias y complejos análisis de terceros o propios.

En trading menos es más. Empieza por menos, llegarás a más.

Te espero en los comentarios. Cualquier pregunta o propuesta será bien recibida 🙂

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España. Síguelo en LinkedIn.
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Revisores:

136 Comentarios

  1. Nistorvski

    ¡Hola Uxío, muy bueno el articulo y gracias por esta pagina y por todo lo que nos enseñas! Hay algo que no logro entender y es lo siguente :

    «Orden de salida por stop loss: Orden de venta, condicionada no limitada. Se coloca un poco por debajo del próximo soporte relevante.

    Orden de salida por objetivo: Orden limitada de venta. Se coloca ligeramente por debajo de la próxima resistencia relevante.»

    Si me lo podrias explicar te lo agradeceria mucho!

  2. Juan Ramón

    Hola Uxío… cada vez me gusta más tu blog. Esta estrategia me parece genial, lo más simple del mundo y ¡funciona! :), lo más complejo parece encontrar bien los soportes y resistencias y esperar que el precio se comporte rebotando en ellos.
    Me queda una duda… ¿Es esta una estrategia para usarla siempre? o dicho de otra forma… ¿Hay una segunda parte de la estrategia cero para llegar a acertar en más ocasiones? añadiendo algún indicador simple, como Medías móviles, MACD, RSI….
    Lo que me hace preguntármelo es porque dices que es una estrategia si no sabes por donde empezar, y yo la verdad estoy muy verde y esto me ha venido genial para recomenzar. Por tener visión de futuro me gustaría saber si hay una ampliación o algo parecido. O por el contrario, siendo un experto en esta técnica se puede usar durante años teniendo buenos resultados económicos.
    Mil gracias.

  3. Uxío Fraga

    De la operación pienso que su B/R es totalmente inválido (por escaso).

  4. Uxío Fraga

    Hola, Mariano.

    1.- Sigue buscando. Esto no tiene misterio, pero hay días que no aparece nada. Sé más exigente.

    2.- Utiliza órdenes limitadas para garantizar el precio de ejecución.

    3.- No entiendo tu pregunta 3. No entiendo cómo de 200 de riesgo inicial, puede quintuplicarse.

  5. Mariano

    Hola Uxio,

    Estoy practicando la estrategia 0 y tengo los siguientes problemas.
    1.No encuentro graficos con BR 1-2
    2.Estoy preparanco operaciones para el lunes y dejandolas cargadas, pero se que el lunes no abriran al precio que las estoy cargando durante el fin de semana.
    3.Siempre calculo arriesgar solo 200, pero a la hora de cargar la orden , siempre supera los 1000 dolares el precio de la operacion y el 2%.

    Gracias

  6. Mariano

    Hola Uxio,
    ¿Que piensas de esta operacion 0?
    Gracias
    http://s23.postimg.org/dy0j10sm3/01_SBUX_diario_01_explicado.jpg

  7. Uxío Fraga

    Estupendo, Jesús.

  8. Jesús

    Gracias Uxío, me aplicó el cuento, se pierde dinero más despacio y me engaño con los spreads, ya que me ofuscan a la hora de buscar en el gráfico que me sacó de la operación

  9. Rafa7

    Hola Mariano,
    Además de que consideres el soporte más próximo y la resistencia más próximo, tal como dice el profe, también es interesante el soporte más próximo en el timeframe superior y la resistencia más próxima en el timeframe superior.
    Por ejemplo, si operas en gráfico de velas diario, puedes dibujar el soporte y resistencia más próximo, pero también irte al gráfico de velas semanales para dibujar también el soporte y la resistencia más próxima.
    Entonces, si ves que los soportes (diario y semanal) están muy próximos, o si ves que las resistencia (diario y semanal) están muy próximas, tienes una excelente oportunidad de operar en diario, ya que, para operar en timeframe diario, los soportes y resistencias semanales son como rocas.
    Siempre es bueno tener un ojo en un timeframe superior al que operas. Se te aclara la vista.
    Saludos.

  10. Uxío Fraga

    No tienes que marcar los dos más relevantes de todo el gráfico, tienes que marcar dos los relevantes (un soporte y una resistencia) más próximos al precio actual.

  11. Mariano

    Hola Uxio,
    En todos los graficos puedo marcar muchos mas que 2 soportes y resistencias.
    ¿Como hago para elegir los 2 mas relevantes?
    Saludos

  12. Oscar de América

    Uxío:

    Envíame un mail y te mostraré algo relevante (enriquecedor) sobre trading.

    Puede enviar un mail quien quiera ver de qué se trata:

    [email protected]

  13. Uxío Fraga

    ¡Me alegro! 😀

  14. Eduardo

    Simple y perfectamente comprensible tu artículo. Gracias.

  15. Uxío Fraga

    Debes permanecer con esta estrategia esencialmente para siempre. Si luego descubres que tal o cual aderezo a ti personalmente te ayuda a perder menos el tiempo o aprovechar mejor el movimiento, adelante.

    Todas mis estrategias del Campus, que son más sofisticadas, tienen esta estrategia debajo.

  16. Ramon

    Una pregunta que no he visto en el artículo y que no sé si se puede contestar o depende de nuestro avance, es decir de si somos ganadores en esta estrategia, ? Cuanto tiempo tenemos que utilizar esta estrategia ?

    Os te he dado las gracias varias veces así que sin ser reiterativo, gracias, gracias, gracias

  17. Sergio

    Nuevamente gracias!
    Un TITAN!

    Ya comence a aplicar la estrategia cero!
    Ya te comentare mi experiencia

    Saludos

  18. Uxío Fraga

    Por simplificar al máximo.

  19. Vicente

    Buenos días Uxío,
    Enhorabuena por el post y la Web,

    ¿Cual es la razón por la cual no recomiendas que aparezca el volumen en los gráficos?

    Muchas gracias
    Saludos,

  20. Uxío Fraga

    Sí, es cierto. El stop loss es una medida de control del riesgo, pero obviamente tienes sus efectos secundarios (negativos). Todo implica un compromiso.

  21. WolfO

    Un apunte.
    Aún con stop loss se puede perder más de lo que te has fijado porque la cotización no es lineal.
    Da mucho gustito ver como salta tu stoploss con p.ej. un 3% más de pérdida y al final de la sesión el valor se recupera por encima del inicial.

  22. Hector

    Muchisimas gracias Rafa7

    Ahora que ya he vuelto a casa, creo que podre instalarlo sin ningun tipo de problema.

    Lo dicho muchisimas gracias por la ayuda.

    Y Uxio gracias de corazon por haberme abierto un nuevo mundo de posibilidades, estoy aprendiendo un monton pero lo mejor es que cada dia tengo mas motivacion y ganas para seguir aprendiendo.

    Estoy deseando empezar mi estrategia cero y asi poder decir que he dado un paso mas (gigante) en mi aprendizaje.

    Abrazos.

  23. Rafa7

    Mario,

    Desde luego que sí.
    Para que el análisis técnico tenga validez en un valor o mercado, hay un requisito: que tenga liquidez.
    Si intentas hacer la estrategia zero, o cualquier otra, en un valor o mercado poco líquido, es muy difícil que te vaya bien.
    En cuanto a Forex, por liquidez no te preocupes.
    Fijate que dice Wikipedia sobre Forex:
    «El volumen de divisas que se negocia internacionalmente, con un promedio diario de US$ 5.345 billones,3 operando en un día lo que Wall Street puede llegar a operar en un mes en el mercado bursátil.»

    Saludos.

  24. Uxío Fraga

    Desde luego que sí.

  25. Mario

    Hola Uxio. Te quería consultar si esta estrategia es válida para usarse en FOREX. Muchas gracias

  26. Uxío Fraga

    Gracias por la respuesta, Rafa7. Yo no podría haberla dado igual de bien.

  27. Rafa7

    Héctor,

    ¿Qué sistema operativo usas?
    En principio, como prorealtime está programado en Java, puede descargártelo en casi cualquier sistema operativo.
    Por ejemplo en Windows o en Mac OS X. (Supongo que en Linux también).
    Si tienes Mac, y tienes problemas con Safari, prueba con Firefox.

    El prorealtime se descarga en la misma página de prorealtime.
    Primero tienes que registrate. Y entonces podrás acceder a descargártelo. Si no vas ha hacer intradia, es suficiente la versión con datos de fin de día, la cual es gratuita.
    Pero si vas ha hacer intradia entonces la versión de prorealtime es de pago.

    MI consejo es que no hagas intradia, que practiques en timeframe diario porque es más tranquilo y tienes prorealtime a fin de dia gratuito. Y si ves que se te da bien y quieres dar el paso a intradiario, pasarte al prorealtime de pago.

    Otra alternativa interesante es el VisualChart. Hay una versión gratuita de VisualChart. No lo sé, pero supongo que es gratuito con precios de fin de día. Creo que Visual Chart está programado inicialmente en Visual Basic (no sé si lo han pasado a .net o lo harán). El inconveniente es que solo funciona en sistemas operativos Windows. Aunque Visual Chart tiene una versión Java. no sé si la versión Java es gratuita o no.

    Saludos.

  28. Hector

    Hola Uxio,

    Mi nombre es Hector y soy un total neofita en el mundo bursatil, siempre me ha llamado mucho la atención pero nunca he tenido las agallas para dar el primer paso. Tras haber estado indagando tu web, y muchas otras mas, me he decidido a realizar mi primera estrategia cero…y como no he encontrado la primera piedra en el zapato. Me podrías explicar como puedo o que debo hacer para obtener Pro Real Time, ya que he intentado descargarlo y me ha sido imposible. Podrias decirme algún otro software para poder analizar y dibujar gráficos para así poder llevar acabo mi estrategia.

    Muchisimas gracias de antemano y sigue así, nos estas abriendo un nuevo y apasionante mundo.

    Un saludo

  29. Gonzalo

    Hola, yo ya he practicado y he aprendido tanto por la experiencia propia como por lo que he leído de grandes expertos como Warren Buffett y otros. Por esto creo que hay que invertir a largo plazo pero teneiendo en cuenta las circunstancias será al alza o a la baja. Ahora, aunque todos los analistas de mercado auguran un año muy bueno para la bolsa yo creo que va caer y mucho. La mayoría de los indices están en máximos históricos ( Dow Jones, Dax, Ftse, etc). Además están a punto de explotar las burbujas de bolsa, inmobiliaria y de crédito en China y las de bolsa y crédito en Europa y Estados Unidos. Además del comienzo de la tercera gran guerra próximamente. Con todo esto, mi pregunta es:¿Cuál es la mejor forma de invertir a la baja pero a medio y largo plazo? ya que esa es mi visión de lo que acontecerá próximamente y ya se sabe que cuándo la bolsa baja lo hace mucho más rápido y fuerte que cuándo sube.

  30. duodenor

    El valor elegido es CENX (Nasdaq).

    A continuación está el gráfico con próximos soporte y resistencia relevantes marcados, así como con puntos de entrada, stop loss y stop de beneficios.

    http://imageshack.com/a/img538/6433/NjbJcf.png

    El tamaño disponible de mi cuenta es de 4900 $, lo que me permite arriesgar como máximo 98 $ (2%).

    Si mi entrada la fijo en 22,50 (limitada), mi stop loss en 19,90 (codicionada) y mi salida por beneficios en 29,18 (limitada) me sale un B/R de 2,56, superior al 2 exigido.

    Por otro lado divido el dinero máximo a arriesgar entre el riesgo por acción (98 / 2,6), lo que me permite una posición de 38 acciones.

    Opero atendiendo únicamente a la estructura de soporte resistencia básica y con un tamaño de posición basado en la geometría del gráfico y el tamaño de mi cuenta.

    Plan de trading: mantener posición hasta objetivo o stop loss, no moviéndolos bajo ningún concepto.

    Mejora continua: captura de pantalla antes de entrar en la operación con próximo soporte y resistencia así como los puntos de entrada y salida por beneficios o pérdidas. También anotaré las cifras en el registro de operaciones y lo guardaré. En el momento de la salida anotaré los datos de la misma y haré una nueva captura que copiaré en mi diario.

    Control de riesgo; B/R superior al permitido y un stop loss de piedra puesto en el mismo momento de abrir la operación (orden compleja)

  31. Antonio

    Buenos días y gracias por tu tiempo¡¡¡

  32. alex17r

    Mi nombre es Alex y esta es mi propuesta a la estrategia cero.

    1. En cuanto a la actitud requerida, no me he basado en ninguna noticia ni recomendación. Simplemente he mirado valores y he visto cual podría ser uno bueno para adoptar una posición a largo. He escogido el valor FCC.

    2. En cuanto al análisis técnico he tenido en cuenta únicamente el gráfico de velas del valor FCC. No he mirado la tendencia del IBEX.

    Entrada: 10,985
    Stop loss: 10,55
    Objetivo: 11,870

    B/R= 2,03 cumple la ventana de oportunidad siendo mayor de 2.

    3. Gestión de capital:

    Capital= 3000 €.

    No voy a arriegar más del 2% de mi capital. 0,02×3000=60€.

    60/0,435= 138 acciones compraré de FCC.

    4. Mejora continua.

    He hecho la captura de pantalla que te adjunto, y la haré de nuevo cuando alcance el stop loss o el objetivo.

    http://s11.postimg.org/s89py2pdv/estrategia_cero_FCC.jpg

    5. Control de riesgo. Para este caso nada de Opciones, ni apalancamiento. Se debe hacer en un momento tranquilo. El stop loss esta puesto antes de dar la orden al broker. No voy a modificar ninguna orden.

    Aqui tienes el ejercicio.

    Tengo una duda, ya que tengo esto, me te he comentado en otro correo anteriormente, voy a empezar con dinero virtual. Puedo realizar esta operación ya? o solo estas indicaciones nos las das para ir sentando bases de como debemos empezar a operar?

    Saludos.

  33. David

    Hola Uxío.
    Mi dificultad esta en encontrar valores factibles para realizar mis operaciones.
    Podrias decirme que sueles hacer tu? te centras por sectores… o es aleatoriamente como le buscas?
    Se trata de buscar y buscar hasta encontrar uno o utilizas algun sistema?
    Muchas gracias!

  34. Tony

    Leibvitz , como puedes ver si hubieses estado del lado correcto el potencial hubiese sido muy bueno , Lo que veo que hicistes mal en esa operación en entrar corto en vez de largo ya que al ver el precio tanto tiempo bajo esa resitencia, era de esperar mas una rotura con fuerza como fue el caso ….uxio como lo ves?

  35. Uxío Fraga

    Es indiferente. Se puede aplicar a cualquier gráfico y producto.

  36. Sofian

    Buenos días Sr. Fraga, ¿que tipo de acciones, indices, valores, cfds, etfs, materias primas, etc… Recomienda para el uso de esta estrategia 0?

  37. máximo

    Hola uxío fraga.
    El punto 2 me quedan varias lagunas que no acabo de entender.

    Como localizo y marco en el gráfico la próxima resistencia relevante y el próximo soporte relevante? Hay algún tutorial o algo?

  38. Víctor

    Un día escuché a un gran trader una frase importante….la necesidad de ganar te aleja mucho de ganar….como dice Uxío….cuidado con necesitar ganar…..

  39. Uxío Fraga

    tiko tixo, me preocupa tu mensaje.

    Te aconsejo que le pegues una escuchada a esto antes de seguir: https://www.novatostradingclub.com/podcast/ntc-podcast-001-antes-de-empezar-en-bolsa/

    Un saludo

  40. tiko tixo

    Gracias, gracias y gracias.

    La tempestad de la crisis me dejo sin recursos…solo cuento con un smarfone…y tus lecciones…para mi son mana que alimenta mis esperanzas.

    Creo que voy a seguir tu estrategia…pronto reunire 1000 €.

    GRACIAS

    GRACIAS

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