← Volver al blog

La estrategia cero

Estrategias de Trading » La estrategia cero

Actualizado: 12 de julio de 2021

¿Qué es la estrategia cero?

Esta es la estrategia que tienes que seguir si quieres empezar por algún sitio, pero no sabes por dónde.

La estrategia cero es lo más sencillo que funciona bien. Se podría decir que es la esencia de cualquier estrategia ganadora.

Tiene todo lo necesario, pero reducido a la mínima expresión. No le falta nada imprescindible para una operativa sólida:

  1. La actitud que precisa es la única razonable
  2. El análisis técnico que tiene es sólo el imprescindible
  3. La gestión de capital que se hace es la más básica de todas
  4. La mejora continua que se hace es la más sencilla
  5. El control del riesgo que aplica es el mínimo necesario

Esto es crucial: Si la aplicas, no te puedes saltar ningún punto.

 

Condiciones previas

Tu objetivo es operar, por encima de todo. El resultado no importa, importa la experiencia.

No pretendes ganar dinero con la operación. Pretendes aprender al máximo, de la experiencia y de ti. Quieres actuar y observarte actuando.

Es muy recomendable que sea con dinero real. Todas las emociones asociadas a estar arriesgando dinero real entran en juego y hacen mucho más completa y enriquecedora la experiencia.

 

1.- Actitud requerida

Tu misión es trazar un plan y ejecutar ese plan al pie de la letra. Si el plan es completo (incluye los cinco puntos) y lo ejecutas bien, estará bien. Si ejecutas mal, estará mal. Ganar o perder dinero es irrelevante para juzgar tu éxito o fracaso en esta operación.

No operarás el valor ni por recomendación, ni teniendo en cuenta ninguna noticia.

Escogerás el valor a operar atendiendo única y exclusivamente a las reglas de análisis técnico a continuación.

Sabes que podrías añadir más filtros, pero eso ahora no te importa. Buscas la esencia de un buen trading.

 

2.- Análisis técnico

No utilizarás indicadores, ni realizarás una investigación sectorial, ni te fijarás en el índice del mercado. La única fuente de información es el gráfico de velas japonesas (sin volumen). Agregar cualquier extra invalida la operación.

El marco temporal es a tu elección.

Localizas y marcas en el gráfico la próxima resistencia relevante y el próximo soporte relevante (son aquellos que se pueden dibujar desde un marco temporal superior).

Buscas un valor de cualquier mercado que cumpla únicamente con lo siguiente:

Ventana de oportunidad: El ratio B/R es superior a 2.

Nota: Si no sabes cómo va esto del B/R, lo tienes resuelto aquí.

Es decir, esta es la única condición que determina si el gráfico es apto para ser operado.

El esquema, para una operación de largos (compradora) es el siguiente. Se podrían abrir cortos también (posición vendedora), y sólo habría que invertir el esquema:

Orden de entrada: Orden limitada de compra. Se coloca en las inmediaciones del último cierre. No tiene por qué coincidir exactamente con el último cierre. Si se quiere, se puede subir o bajar levemente en función de la forma de últimas las velas. (Si dudas, ponla exactamente a la altura del último cierre).

Orden de salida por stop loss: Orden de venta, condicionada no limitada. Se coloca un poco por debajo del próximo soporte relevante.

Orden de salida por objetivo: Orden limitada de venta. Se coloca ligeramente por debajo de la próxima resistencia relevante.

No hay trailing stop (stop loss de persecución, que avance con el precio).

No se admite salida intermedia discrecional (cerrar la operación manualmente, por cualquier motivo).

Por lo tanto, la operación sólo se puede cerrar en el objetivo o en el stop loss.

Nota: Una regla básica de trading es que sólo se puede comprar sobre (y cerca de) soporte y vender bajo (y cerca de) resistencia. Gracias a la exigencia del ratio B/R > 2, esto ya se fuerza de forma implícita. En cualquier caso, asegúrate de que esto siempre se cumpla.

 

3.- Gestión de capital

Calcula así tu tamaño de posición:

Nº de acciones = 0.02 x Tamaño de cuenta / | precio de entrada – precio de stop loss |

Por ejemplo, si tu cuenta es de 2000€ y vas a comprar acciones en 15.17€, con un stop loss en 14.36€, podrás comprar 49 acciones:

0.02 * 2000 / | 15.17 – 14.36 | = 49

Haz un cálculo equivalente para mercados con contratos o lotes.

No arriesgues más del 2% de tu cuenta. Si no puedes cumplir esto, no operes. Busca un mercado más apto para tu tamaño de cuenta o aumenta tu cuenta.

 

4.- Mejora continua

Antes de lanzar ninguna orden al broker, haz una captura de pantalla del gráfico que vas a operar, señalando sobre ella:

  • La próxima resistencia relevante
  • El próximo soporte relevante
  • Dónde pretendes entrar
  • Dónde pones el stop loss
  • Dónde pones el objetivo

Cuando hayas cerrado la operación (cuando te salte el stop o el objetivo), haz otra captura de pantalla y añade, además de lo anterior:

  • Exactamente dónde conseguiste entrar.
  • Exactamente dónde saliste.

Guárdate ambas capturas en una carpeta y míralas de nuevo al cabo de unos días.

Lo que aprenderás con esto no tiene precio.

 

5.- Control del riesgo

  • Se puede operar con dinero real (y de hecho, lo recomiendo).
  • Este dinero tiene que ser un dinero que puedas perder íntegramente, incluso cuando sabes que, razonablemente, sólo perderás un pequeño porcentaje.
  • No se puede operar con opciones (binarias o no), ni warrants, ni ningún otro producto que incorpore la variable tiempo a la ecuación.
  • No puedes operar si estás cansado, nervioso, estresado o simplemente un poco enfadado. Tiene que apetecerte y tienes que estar muy tranquilo al acercarte a los gráficos.
  • Usarás un stop loss duro. Esto es, pondrás la orden en el broker como muy tarde, un segundo después de haberse ejecutado la orden de entrada al mercado. No utilizarás un stop loss mental.
  • Tienes prohibido modificar o eliminar las órdenes una vez introducidas en el broker durante la operación.
  • Asegúrate de que respetas todos y cada uno de los puntos de esta estrategia cero. Si te saltas alguno de la actitud requerida o de la gestión de capital estarás comprometiendo gravemente tu supervivencia como trader. Si te saltas alguno de los otros puntos, simplemente estarás disminuyendo tu probabilidad de aprender y de ganar dinero con la experiencia.

 

En resumen

Esta no es la estrategia más sofisticada del mundo. Pero no te equivoques, es de lo más eficiente que te puedes encontrar.

No creas que por añadir análisis técnico complejo, análisis fundamental y otros ingredientes vas a mejorar la estrategia. Al contrario, salvo que hagas esto extraordinariamente bien, lo que harás será estropearla (¡y mucho!) De hecho, seguramente la conviertas en perdedora.

Por eso debes ceñirte a ella, y hacerlo con confianza.

Si no sabes por dónde empezar a operar en Bolsa, aquí tienes la manera. Has visto que es muy sencillo. Tanto, que la mayoría se niega a aceptar que esta es la forma correcta de hacer las cosas y prefiere perder tiempo, esfuerzo y dinero atendiendo a noticias y complejos análisis de terceros o propios.

En trading menos es más. Empieza por menos, llegarás a más.

Te espero en los comentarios. Cualquier pregunta o propuesta será bien recibida 🙂

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
Brokers destacados

Top artículos

Top categorías

Mantente al día

136 Comentarios

  1. Alfredo

    Buenas, lo primero felicitaros por vuestra estrategia, estoy intentando hacerla pero algo me falla.
    capital 3500
    precio entrada 10.716
    stop 10.535
    objetivo 12.194
    3500×0.02 = 70 10.716-10.535 =0.181 70/0.181 =387
    387×10.716=4147 mas del capital en que fallo? gracias por adelantado

  2. Edgardo

    Muy buen artículo! Lo mejor es investigar todo lo posible antes de efectuar una operación, pero este ejercicio de ir a ciegas tiene claro objetivo de enseñarte lo primordial y más esencial del trader. De todos modos yo les recomiendo tomar algún curso o leer algún mentor que les puedan aportar en la psicología adecuada que debe tener el trader, nosotros formamos una montaña imaginaria al operar con dinero. Nos bloqueamos emocionalmente, no somos iguales cuando el dinero es real. Muestro cerebro interpreta la señal de protegernos. Yo personalmente me apunté en la academia para Traders. Ahí me enseñaron a manejar mis impulsos, buscando mi equilibrio a través de un método. Les dejo este link para que lo puedan sondear. http://www.novatostradingclub.com/curso-de-trading/ Espero haberles sido de ayuda. Un abrazo y fuerza que lo mejor siempre está por venir.

  3. Ismael - Novatos Trading Club

    Hola, Julio.

    En la estrategia 0 no hay patrón de entrada. La orden se coloca en las inmediaciones del último cierre. Siguiendo con las reglas de la estrategia 0, el marco temporal superior únicamente lo utilizamos para marcar los soportes y resistencias relevantes.

    Ahora nos interesa aprender con la experiencia que obtengamos de esta estrategia. Por lo tanto, no nos fijamos en la tendencia.

    Para profundizar mucho más en los patrones, tendencia y otros factores dispones del curso: Cuándo comprar y cuando vender exactamente: técnicas precisas de entrada y salida.

    Lo tienes en el siguiente enlace:

    https://www.novatostradingclub.com/curso-online-cuando-comprar-cuando-vender-exactamente/

    ¡Ten un muy buen día :)!

  4. julio

    gracias por todo. Lo que no entiendo es:

    1. Cual es el patron de entrada?
    2.si antes de entrar hay que mirar como esta la tendencia en un marco temporal mayor ?
    3. o hay que entrar en la operacion solo cuando se de el patron sin tener en cuenta la tendencia en una temporalidad mayor?

  5. Ismael - Novatos Trading Club

    Hola, Jean Pierre.

    No has entendido el concepto bien. Una orden limitada no quiere decir que con esa orden limites tus pérdidas. Para limitar las pérdidas se pone una orden stop loss que siempre será una orden condicionada de venta o compra, dependiendo del sentido de la operación.

    Te recomiendo que le eches un vistazo a la chuleta de órdenes al bróker: https://www.novatostradingclub.com/gestion/ordenes-al-broker-la-chuleta-definitiva/

    Te un buen día.

  6. Jean Pierre Oblitas

    Hola Uxío,

    El post está genial! Estoy realizando el reto de 21 días y hasta el momento está genial!! Sobre la estrategia cero tengo una duda sobre el análisis técnico en la colocación del Stop Loss indicas que debe ser condicionada no limitada. ¿Cómo es que no limito mi stop loss? Esto no me ha quedado muy claro.

    Saludos desde Perú

  7. Uxío Fraga

    oscar, no, no. Observa que la fórmula indica que es el valor absoluto de la resta, no la resta sin más.

  8. oscar

    buenas tardes: quisiera saber como aplico la formula de gestion de capital cuando voy corto ya que hay numeros que quedan en negativo (entrada-stop loss).

  9. Uxío Fraga

    Norbert, es para tu comodidad a la hora de encontrar los niveles relevantes. Efectivamente, puedes operar únicamente en un marco temporal.

  10. Norbert

    Hola, tengo una duda respecto a esta estrategia:

    Voy a operar en gráficos diarios y debo de entrar y salir cerca de soportes y resistencias de almenos un marco temporal superior (imaginemos que son semanales, en mi caso.

    ¿Para una estrategia tan simple… para qué necesitaría ver los gráficos diarios? ¿No estaría a fin de cuentas operando en gráficos semanales?

    Es un detalle que me trae de cabeza… xD

    Un saludo a todos ¡Vamos que podemos!

  11. Norbert

    Hola Álex

    Perfecto. Comenzaré con gráficos diarios y CFD sobre acciones.

    Concretamente, lo que necesitaría saber es cómo calcular el Volumen (Los lotes) para operar con CFD sobre acciones respetando correctamente la gestión de capital (En este caso estoy utilizando MetaTrader 4 en el simulador de Fxpro y no me queda otra que calcular los Lotes como si fuera Forex)

    Un saludo y gracias

  12. Álex - Novatos Trading Club

    Hola, Norbert.

    Gracias por tu interés.

    Respecto a tus preguntas:

    1. Te recomiendo empezar con gráficos diarios y acciones (CFD sobre acciones).

    2. Te dejo un artículo para saber cómo operar con CFD sin apalancamiento: https://www.novatostradingclub.com/formacion/como-operar-con-cfd-sin-apalancarse/

    Un saludo.

  13. Norbert

    Buenos días Uxío, me surgieron 2 preguntas:

    Estoy aplicando la estrategia cero con CFD.
    Me interesa utilizar temporalidades cortas para acelerar el proceso de aprendizaje, pero me estoy encontrando con gráficos poco líquidos y con muchos gap.

    1- ¿Qué temporalidades, valores o tipos de valores me recomiendas?

    2- Quisiera saber como se realiza la gestión de capital para CFD sin apalancamiento.

    Un saludo y gracias
    ¡Ánimo traders!

  14. Jaime Reus

    Pues yo estuve una temporada haciendo justo todo lo contrario de lo que es la filosofía de la Estrategia Cero, es decir, ponía el objetivo al 3% y el stop loss al 15%, y me dió buenos resultados durante semanas, pero luego, en otra etapa, volví a hacer lo mismo y perdí. No entiendo nada.

  15. Uxío Fraga

    1.- NO. Sólo horizontales. Siempre:

    https://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/soportes-dinamicos-verdades-y-mentiras/

    2.- En la práctica, cualquier soporte que veas en un marco temporal superior afecta a todos los inferiores. De hecho, una forma sencilla de localizar los S/R relevantes para tu marco temporal en el que vas a operar es buscar los más obvios de un marco temporal superior.

  16. Norbert

    Tremendo dato Uxío. Me surgieron 2 dudas en cuanto a las resistencias relevantes, para esta estrategia:

    1- ¿Valdrían como tales las lineas de tendencia, o tienen que ser necesariamente » horizontales»?

    2- ¿Podrían no tener la misma temporalidad entre si el soporte y la resistencia? Pongo 2 ejemplos:

    · Caso 1 (Ligera diferencia): Operación en M15, Soporte en M30 y Resistencia en H1.

    · Caso 2 (Gran diferencia): Operación en M15, Soporte en H1 y Resistencia en D1.

    ¡Gracias de antemano!

  17. Uxío Fraga

    Hola, Norbert.

    Piensa en un mínimo de 100 operaciones, así a ojo. Seguramente necesites más, pero es una cifra orientativa, por lo menos para el orden de magnitud. No son 5, pero tampoco 2000.

  18. Norbert

    Hola Uxío

    Entiendo que debe de variar mucho según la persona, pero me gustaría saber almenos cuál sería el mínimo de operaciones que toda persona, partiendo de cero, necesitaría hacer mediante esta estrategia (y siguiéndola al pie de la letra) para lograr la capacidad de ser rentable en los mercados de un modo consistente y sostenido.

    Un saludo y muchas gracias por esta web tan cercana y didacta.

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.