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Cómo operar con CFD sin apalancarse

Productos Financieros » Cómo operar con CFD sin apalancarse

Actualizado: 13 de julio de 2021

¿Cómo operar con CFD?

Si eres Novato y prudente a la vez, entonces le tendrás respeto a los CFD.

El motivo principal (hay otros, íntimamente ligados a los brokers que los ofrecen) es que permiten apalancamiento. Y, como muy bien sabes, el apalancamiento es la causa de muerte de la mayoría de las cuentas de trading. Es normal que le tengas cierto miedo al asunto. Está totalmente justificado.

Ya has visto el título de este artículo: Es posible operar con CFD sin apalancarte.

 

¿Por qué querrías operar con CFD?

Por dos motivos:

  • Porque te permiten ponerte corto (abrir posiciones que ganan cuando la Bolsa baja). Más detalles aquí.
  • Porque te dan acceso a operar sobre índices, bonos, materias primas y otros activos más exóticos.

 

Entendiendo cómo funcionan los CFD

Hay CFD sobre acciones. En vez de comprar una acción de BBVA, compras un CFD sobre BBVA. Utilicemos esto como ejemplo básico.

Ahora, supongamos que tienes 2000€ en tu cuenta.

Si tú quieres comprar 2000€ de acciones de BBVA, cotizando éste a 8€, lo que haces es lo siguiente:

  • Le dices a tu broker de acciones: «Cómprame 250 acciones de BBVA». (Nota: 250 x 8€ = 2000€)
  • Tu broker bloquea en tu cuenta 2000€ y te anota 250 acciones de BBVA.

Si tú quieres comprar 2000€ de CFD de BBVA, cotizando éste a 8€, entonces lo que haces es:

  • Le dices a tu broker de CFD: «Cómprame 250 CFD de BBVA».
  • Tu broker bloquea en tu cuenta 80€ y te anota 250 CFD de BBVA.

Ya está, esa es la única diferencia: El broker de CFD sólo te inmoviliza el 4% de lo que te inmovilizaría el broker de acciones.

Nota: Lo del 4% es por poner un ejemplo. Varía con cada broker, pero 4% es un número típico.

Si BBVA sube hoy, ganarás lo mismo con tus 250 acciones que con tus 250 CFD.

¿Te estás apalancando?

No.

¿Quieres hacerlo?

Sólo tienes que coger los 1920€ que no te bloqueó tu broker de CFD y utilizarlos para comprar otras cosas (o más BBVA).

¿Te estás apalancando?

Sí.

¿Por qué?

Porque estás asumiendo más riesgo del que te corresponde para esos 2000€.

Fíjate que, con 2000€, podrías llegar a comprar, no 2000€ de BBVA, sino 50.000€ de BBVA (Con esta cantidad, el broker te inmovilizaría 2000€).

¿Y que pasa si el precio cae un 4%?

Que tus 2000€ se esfuman.

Y ya está, tienes la cuenta a cero. Estás muerto.

¿Es correcto?

Técnicamente sí, pero en la práctica no: Ninguna gestión de capital sensata te dirá que arriesgues 2000€ con una cuenta de 2000€. En todo caso, te dirá que arriesgues del orden de entre 30€ y 60€ en una cuenta de 2000€. Así, si pierdes, no pasa nada.

Por eso el apalancamiento es tan terrible, porque la gente confunde lo que puede hacer, con lo que debe hacer.

Para evitarte sustos, lee más sobre cómo funciona la operativa de CFD en detalle en este artículo.

 

Pequeña nota de vocabulario

Volviendo al caso inicial de que quieres comprar 2000€ de CFD de BBVA, aunque el broker sólo te bloquea 80€ de tu cuenta:

  • A esos 80€ se les llama garantía.
  • A los 2000€ que estás moviendo en realidad, se les llama nominal.

 

En resumen ¿Cómo no apalancarte con CFD?

No tocando en tu cuenta tanto dinero como nominal tengas en juego.

Volviendo al ejemplo de nominal 2000€ y garantía de 80€: No te apalancarás mientras dejes quietos esos 2000€ en tu cuenta mientras mantengas abierta la posición.

Como ves es muy fácil: Para no apalancarte, lo único que tienes que hacer es nada.

Retuit, plis. Y ponme cualquier duda que tengas 🙂

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.

127 Comentarios

  1. Carlos

    Buenos días Uxío, llevo ya mucho tiempo leyendo tu blog y me parece increíblemente didáctico y útil. Te cuento, estoy pensando en entrar por fin a operar en bolsa, para aprender, con 1000 euros. Aplicando la estrategia zero y asuminendo un riesgo de máximo 20 euros por posición (el mágico 0.2%); ¿Consideras algo lógico adquirir CFD’s para poder abrir mas de una posición con esos 1000€? Por temas de diversificación y optimización de beneficios. Se que el apalancamiento no se recomienda nada de nada en novatos por el hecho de fundirse todo el capital, pero con un stop loss en cada posición que en total te haga perder como mucho, 100 de esos 1000, pero por contra, ganar el doble o mas, te parece acertado a nivel de trading a corto plazo?

  2. explorador

    Buenos días Uxio ,
    gracias por responderme y dejarme esos enlaces , veo que coincidimos en lo importante .
    yo más que nada en los mensajes que he dejado es para que aquellos novatos , que solo ha probado plataformas de demostración , sepan que no todo es «tan bonito » como te lo ponen en los libros , ¡pon el stop y estas a salvo ! mucho ojo , lo vuelvo a repetir .

    Me gustaría saber dos cosas que libros vídeos enlaces o si tu lo explicas mucho mejor ya que lo haces de una forma amena
    ¿ el tema de cuadro de precios …. en teoría no es tan complicado pero cuando vez una acción con mucho volumen , no te enteras de nada , y también vez como hacen de las suyas los temidos Tiburones , que compran y venden millones de acciones si figurar en estos listado ,
    se que los cuadros de precios son lo más efectivo y aq ue habla el precio … pero es complejo de seguir , mi broker de momento me da solo 5 posiciones , de profundidad .

    la otra pregunta
    ¿ sabes de alguna radio on line que sea realmente efectiva , que te de por ejemplo la información al mismo tiempo que la recibe el broker .
    por ejemplo cuando una empresa da resultados a las 8 00 hs
    escuchar o esa rueda de prensa …..creo que es una información que bien vale la pena pagar por ella ..

    gracias por toda la información y tu buena disponibilidad a ayudar
    saludos

  3. Uxío Fraga

    explorador, en mi opinión estás hablando de situaciones extremas en las que no aplicas gestión de capital: Un gap no puede destruir tu cuenta de trading. Si lo hiciera es que estarías operando fatal, totalmente sin control de riesgo.

    Otra cosa, cómo protegerte de los barridos, ya está hablado aquí:
    https://www.novatostradingclub.com/formacion/%C2%A1barridos/

    Y sobre los gaps y su relación con las órdenes pendientes se habla aquí:
    https://www.novatostradingclub.com/formacion/preguntas-de-trading-i-por-que-el-precio-no-es-continuo/

    y luego aquí:
    https://www.novatostradingclub.com/formacion/preguntas-de-trading-a-que-precio-se-ejecuta-el-stop-loss-si-hay-gap/

    Un saludo

  4. explorador

    buenas tardes nuevamnete Uxio
    el comentarío qu eescribes el 20 de Marzo 2015 , dice

    (El broker se ocupa de cerrar tus posiciones cuando el riesgo de que dejes tu cuenta a cero (o menos) se acerca. Nunca llegas a deber. No corren ese riesgo)

    ¿Y en el hipotético caso de que hubiese un Gap ?,

    a mi entender si podrías quedar debiendo al Broker mucho o muchísimo dinero , otra cosa es que el Broker vaya a por ti con juicios ( pero estos nunca quieren perder )
    hay que leer MUY bien el contrato que ser firma cuando abres la cuenta,
    Por esto ´del Gap , hay inversores que aconsejan no dejar nunca una operación abierta e irse a dar un paseo .Hay que estar SIEMPRE delante de la operación .

  5. explorador

    Hola , gracias por compartir tus conocimientos y tu pasión por la Bolsa …
    pero me gustaría dar mi opinión y experiencia sobre lo que pasa cuando el mercado va en tu contra , sea en acciones o con CFD´s …
    aquí muchos hablan del Stop loss como si fuera tu salvación . diciendo » tu pones tu stop loss y así aseguras que no perderás más que lo que has estudiado perder ….»
    Me gustaría que hables de los PELIGROS de los stops loss
    como que por ejemplo es muy usual que los broker( o quien sea) hagan barridos de stop loss , ( eso son las sombras( lineas que salen de las velas) que se ven en los gráficos y rompen tus operaciones a pesar que a los segundos la operación va ganando o en el sentido que tu querías .
    ESTO LO HACEN MUCHO , ( no se si lo hacen con CFD´s pero me imagino que sera mucho más frecuente .ya que muchos Broker son hacedores de mercado ( van siempre en tu contra)
    también están los temidos Gap ( agujeros ) , aquí no por mucho que tengas un stop loss , no te sirve de nada , ya que el broker cerrara la operación cuando el » pueda» meter tus acciones y cerrar la operación , cosa que te puede hacer perder muchísimo dinero .
    mi duda en esto es
    ¿ cuantas veces estos Gaps (agujero) y sobre todo «sombras» , las provocan los fondos de inversión y los mismo brokers . etc ?
    en una acción del IBex 35 tipo Santander que mueve millones de acciones al día , un stop loss de menos del 5% te lo comen en un abrir y cerrar de ojos ….
    y por último hay que estudiar mucho , mucho , mucho , mucho con que broker tienes tu cuenta … mucho usan estos «trucos antes mencionado » impunemente quitando mucho dinero de los accionistas novatos .. y alguno dirá bueno si pasa eso buscas otro Broker … y yo digo cuantos Broker malos ( deshonestos) puede aguantar tu bolsillo )
    este comentario va sobre todo para los novatos o muy novatos .si invertir en acciones es arriesgado es muchísimo más cuando lo haces con CFD ´s u futuros o cualquier otro sistema que hayan inventado .
    muchos abren una cuenta con 5000 € o más y la pierden la 1º semana
    pero no sería tan malo si fuese por su culpa de uno o por una mala inversión o mal estudio del mercado.

    Lo malo es cuando estos » tiburones / piratas / » te lo hacen perder ..
    espero que se pueda hablar y que me confirmen si los Stop loss son tan peligrosos en CFD´s como negociar con acciones…
    agradecería que opinen quien tenga experiencia real , ya que la experiencia en las cuentas de demostraciones de los brokers no valen gran cosa , ahí no hay barrido de stop loss…ni
    cosas «raras» .
    Creo que la única defensa que tenemos los pequeños inversores es comentar nuestras experiencias , nuestras verdades y sobre todo nuestras malas experiencias …ya que de ahí se aprende , aveces por desgracia es demasiado tarde por que te has quedado sin dinero … .
    Yo de momento no me atrevo a invertir con CFD’s , lo veo muy complicado y con mucha letra pequeña ( leer contrato de los broker , al abrir una cuenta ) .
    Ademas que cuando notas «cosas» muy «extrañas no vale de nada la C.N.M.V o la que pinte , sea eeuu o UK o donde tengas la cuenta a los pequeñitos como nosotros nos dan palos , por eso la importancia de compartir las experiencia ,( dar nombres de broker los buenos y los malos )
    Experiencia real ( para mi la experiencia que puedas tener en cuentas demo , …valen muy poco , tal vez para probar algún sistema, algoritmo o cosas así ).

    No me explayo más y espero haber contribuido algo .
    saludos

  6. Sergio

    Gracias,
    Es que en otro comentario no se decía eso, y me ha extrañado.

    Gracias!!!

  7. Uxío Fraga

    Si «la cosa sale mal» es porque no has respetado tu gestión de capital. En ese caso, le deberás dinero al broker igual que se lo deberías a cualquier otra empresa.

  8. Sergio

    Gracias por tu respuesta Uxio,
    No termino de entender qué ocurre si finalmente la cosa te sale mal y terminas «debiendo» más capital del nominal del que dispones. La Sociedad Gestora que hay detrás no te reclamará la deuda con intereses?

    Gracias

  9. Uxío Fraga

    Para empezar a practicar te basta con 1000 o 2000€

  10. Sergio

    hola,

    fantástico blog y fantástico debate abierto desde hace años!
    ¿Con qué inversión/nominal se podría partir para invertir en CFDs?

    Thanx!

  11. Uxío Fraga

    Nacho F, son productos distintos. Si puedes, opera siempre con acciones. Si hay algo que no puedas hacer (como, por ejemplo, ponerte corto) quizás te convenga utilizar CFD. En cualquier caso, es más eficiente comprar las acciones a través de un broker especializado y no a través del banco.

    Un saludo

  12. Nacho F.

    Buenas, soy novato en esto, tengo 18 años, y me gustaría saber a groso modo cuales serían las diferencia entre invertir en bolsa mediante CFD’s o recurrir directamente a una cuenta bancaria donde compraría las acciones con sus respectivos intereses.

    gracias.

  13. Mario

    Nogueira, esa operación que propones al principio de tú operativa no tiene sentido ya que desemboca en una situación de standby y lo único que haces es alimentar al broker.

    Otra situación diferente seria, una vez iniciada la operativa y si la dirección del precio es contrario a nuestra inversión, llegados a este punto se plantean tres opciones a saber:

    Esperar a que salte el stop loss, caba suponer que lo habiamos puesto,cerrar la operativa en caso contrario, ó bien frenar la hemorragia abriendo una posición contraria a la inicial, con lo cual quedariamos en standby.

    Esta última opción tiene un doble riesgo no obstante, si bien corta la hemorragia de pérdidas de momento, cuando cerramos una de las dos posiciones antagónicas, volvemos a asumir tanto o más riesgo que antes.

    Hay que ser muy meticuloso al operar en doble dirección al unísono.

  14. Eduardo Nogueira

    Quería saber si puede ser buena estrategia abrir,en compra y en venta al mismo tiempo.y dejar que haga el mercado,y de esta manera puedes tener la posición hasta, que llegue a algún extremo,sin temor que la pérdida de la otra te coma balance.

  15. César E

    En forex sí que puedes llegar a deber al broker, de hecho los banners de publicidad suelen añadir la coletilla de «Las pérdidas pueden exceder el depósito», en Twitter también lo ponen continuamente, están obligados.

    En acciones es más difícil porque no se apalanca tanto y los movimientos son más suaves. Aunque también hay gaps, por ejemplo en empresas de biotecnología, farmacéuticas etc, por eso es importante escoger bien las inversiones.

    En forex la mayoría de pequeñas cuentas van a contrapartida, y si por un gap quedas en negativo te ponen un cerito en la cuenta y todos en paz. Esto es lo que pasó con muchas de las cuentas en la quiebra de Alpari, que se «perdonaron» porque no eran negativos reales. (entre otros motivos, como la mala gestión del riesgo que hizo Alpari con el franco suizo, y que posiblemente ni ellos sabrán en cada momento cuántas posiciones van al mercado o a contrapartida…)

  16. Uxío Fraga

    Sí, eso le pasó a Alpari, uno de los mayores brokers de Forex en el mundo cuando el banco central suizo dejó de un día para otro (a principios de 2015) de sostener el franco suizo artificialmente a un nivel determinado con el euro. De repente, decenas de miles de clientes le debieron (mucha) pasta al broker y este quebró. Si bien es cierto que ese movimiento fue absolutamente salvaje.

  17. Alvaro

    Respecto a la respuesta del 20 de marzo sobre acabar debiendo al broker, ¿no es posible que te pille un gap de apertura y se salte el stop loss cerrándote el broker la posición más allá del valor de tu cuenta quedándote esta en negativo y acabar debiendole?

  18. Jesús González

    Que bueno, me interesan estos comentarios

  19. Fran

    Buenas uxío,

    1. que es el ETF?.
    2. ahora ya si que me he liado/confundido… Operar con opciones, opciones sobre par, opciones binarias, etc, es lo mismo que operar con CFD?
    Un bróker que ofrezca: opciones binarias, opciones sobre par (y dentro de este: opciones sobre par fijos y flotantes) así como también ofrezca opciones Kiko, es un bróker que trabaja solo con cfd? o trabaja también con acciones normales y corrientes.

  20. Carlos Vargas

    FYI

  21. Mario

    Veo que este post lleva abierto desde hace un par de años, pero viendo que hay respuestas mas cerca en el tiempo y que los CFD’s cada dia tienen más adeptos, es por lo que me decido a comentar a la par de preguntar:

    Creo que en todo el post no se ha mencionado la posibilidad que ofrecen algunos broker, de contratar stop loss garantizados.Con esta modalidad se erradica el odioso inconveniente de que nos pueda pillar el toro en un gap.

    Lo que creo que no existe en el mercdo es la modalidad de stop loss garantizado y a la par dinámico, así que ya va siendo hora de hablar de él por si algún broker decide a incorporarlo a sus herramientas.

    Hablando del dinámico, Uxio, prescindiendo de la reivindicación de garantizado, ¿lo ves recomendable para operar sobre los distintos índices? .

    Existe la posibilidad de, que a través de algún broker,podamos ver en pantalla como va la tendencia en la subasta de las 8.30h?.

    Hablando de índices, el subyacente que replican puede ser contado o forward y si fuera el primer caso hablando del Ibex 35 y del Dax, ¿ello implicaria que los mercados se cierran a las 17,30h para ambos?.

    Existen tres tipos de broker que por sus acrónimos responden a:

    MM ( Market Marker)

    STP ( Straight Through Processing)

    ECN ( Electronic Communication Network)

    y según los expertos, estos últimos, ECN serian los más fiables para el inversionista (retail). ¿Alguien sabria decirme nombres de este último colectivo que faciliten mini lotes de Ibex 35 y de Dax 30?

    Por último, cuando nos encontramos dentro de mercado con CFD’s sobre índices, la subasta de cierre diaria incide de la misma manera
    que la de la apertura?.

    Muchas gracias a cualquiera que sea tan amable de contestarme.

    Uxio NUMBER ONE !.

  22. a rod san

    Aqui sigo estudiando para seguir aprendiendo a dominar lo mejor posible la futura tabla el dia que me decida a practicar surf deslizandome encima de las olas lo mejor posible y sin cometer errores.Pongo este simil del surf para que veas que sigo erre que erre en mi persecucion de primero dominar al maximo posible para luego practicar con dinero real cuando llegue el momento.Gracias Uxio.

  23. quino

    como puedo empezar a invertir en bolsa? es decir, que alguien( broker) invierta por mi en bosa ya que yo desconozco su funcionamiento. Gracias

  24. Uxío Fraga

    El broker se ocupa de cerrar tus posiciones cuando el riesgo de que dejes tu cuenta a cero (o menos) se acerca. Nunca llegas a deber. No corren ese riesgo.

  25. Ventoral

    ¿Entonces qué sistema sería el recomendable para poder utilizar un apalancamiento de aproximadamente un 100%,utilizando un sistema de inversion pasiva mediante Etf y fondos indices ¿
    Saludos.

  26. Jose

    Buenas noches, mi pregunta es acerca de los CFD, si yo invierto 1.000 €, y en un hipotetico caso que perdida dinero, cuanto dinero perderia??? Es decir, perderia solo los 1000 € que he depositado en la cuenta ó me podian luego reclamar mas dinero por perdidas. un Saludo

  27. Uxío Fraga

    Cierto. Cometí un error.

    El 1% es el tope máximo admisible.

    El 0.1% es lo deseable.

    De hecho, por debajo de 0.4% ya empieza a estar verdaderamente bien.

  28. Roberto

    Si dices el 0.1 habría que hacer una operación de mas de 10000 euros. Los cfd mas baratos no sé que valdrán pero los que yo veo por ahí en brokers suelen oscilar entre 5 y 8 por opetación. O sea de 10 a 16 euros total.

  29. Uxío Fraga

    La regla base es que ninguna comisión (total) debe superar el 0.1% de la inversión. Por encima de eso, es muy caro y hay que buscar otra salida.

  30. Roberto

    Yo tengo un problema. En el broker que he mirado (Oreyitrade) las operaciones largas en acciones de los Países Europeos (excepto España, Portugal etc.) cuestan un montón. Entonces si no los quiero dejar sólo para cortos; tendría que operar en largos con cfd que sí son más baratos. Pero como sabéis, por cada día se paga una cantidad que es el interés interbancario más un % o lo que estipule el broker. Sé que un cfd para largos sólo interesa para pocos días por esto mismo; pero, ¿una regla más o menos para saber si interesa para la estrategia de corto plazo y con una cuenta inicial pequeña?

  31. MARQUEZ

    y FOREX que se me olvidaba

  32. MARQUEZ

    para mi personalmente lo unico que hay que saber de los cfd´s son 2 cosas basicas:
    1ºsolo operar los indices, como ibex( el ibex por operar algo porque no merece la pena como indice,lo unico que el contrato esta a 2 euros). DAX( minidax a 5 euros,DOW JONES a 1 euro pero con dos contratos, y para de contar.
    2ºnada de cfd´s que tengan que ver con el ibex porque es una porqueria de graficos, el que opera esto, demuestra que no sabe de que va esto.
    3º ¡¡¡¡¡ OLVIDENSE DEL APALANCAMIENTO QUE ES UNA TONTERIA MAL EXPLICADA Y LLEVA A ERROR¡¡¡¡¡¡
    SOLO HAY QUE SABER UNA COSA: si por ejemplo el contrato del ibex 1 contrato = 2 euros, eso es lo que vas a ganar o peder por pip. si subes en la casilla donde pone contratos a 2 euros ganaras o perderas 1contrato=2 euros, 2 contratos= 4 euros, y ya esta. no hay mas rollo, solo hay que saber que cantidad estas dispuesto a perder nada mas

  33. Aqui

    Gran post, gracias por hacerlo. Es muy interesante este mundo, como todo lo que implica a las finanzas.

    Un saludo

  34. antonio

    Buenos días, mi pregunta que es la primera vez que entro en este blog, enhorabuena por el mismo; es por que con cuentas como Tentuplica de SelfBank a Credito no te dejan operar en empresas de Mercado Continuo y sólo las del Ibex.

    ¿Conoces otra cuenta similares caracteristicas, pero dejen operar en el mercado anteriormente mencionado?

    Gracias.

    Saludos.

  35. Uxío Fraga

    Desde el momento en el que compras con 10€ algo que vale 20€, te estás apalancando 2x.

  36. Maria

    Hola Uxío, una dudilla:

    Si en mi cuenta tengo por ejemplo, 10 euros y compro un CFD de una acción de 20 euros (supongamos que pago por esa acción 1 € en concepto de garantías) y pongo un stop loss a 17 euros, con lo que estoy jugándome 3 en realidad..¿me estaré apalancando o no??
    Muchas gracias!

  37. Enrique José

    Este articulo lo encuentro especialmente interesante.

    El apalancamiento es un arma de doble filo, en tanto que es un multiplicador de oportunidades, tanto de ganar como de perder.

    Por poner un simil, es multiplicar tu posición para ganar en función de este nuevo volumen.

    Respecto Uxio a lo que dijiste de que si baja un 2% pierdes todo tu capital de 2000€. No lo considero asi, tu puedes poner tus stop donde quieras y tus coberturas también.

    Otro aspecto a tener en cuenta es el control del apalancamiento y tomar consciencia del tamaño de tu posición tras apalancamiento, pero tenemos muy diversos productos con apalancamientos que van desde 1/5 hasta 1/296…… Por tanto puedes elegir hasta donde te quieres embarrar y como limitar tus posiciones

    El apalancamiento esta bien para empezar, y creo k efecttivamente desde un principio vas por encima de tus posibilidades, de eso se trata precisamente, por eso no estoy de acuerdo con dejar 80€ de garantia y dejar quietos los otros 1920€, dejar si iuna provisión o colchon para descalabros. Pero apalancate y abrir alguna otra posición no esta mal.

    Lo triste o lo dulce en todo esto es que es una forma de financiación y sino dimensionas bien te dinamita en dos plumazos.

    Genial todos tus articulos, especialmente interesante este Uxio.
    Pero bajo mi parecer, el que se apalanca ya va por encima de sus posibilidades desde un inicio.
    Porque poniendo un ejemplo:

    Si compramos 100€ de Gas Natural apalancados a 1/152 (no hablemos de indices 1/296) tenemos 15200€ en el mercado y una bajada del 2% significan 300€. el tripleee de las garantías, pero y si sube has cuatriplicado tu posición. Esto no es Alicia en el país de las Maravillas simplemente tienes k tener buenas espaldas para soportar golpes y una buena sonrisa para dias de euforía.

  38. Uxío Fraga

    arrocal, el IBEX es el IBEX, y hay ETF, futuros y CFD que lo replican.

    Es cierto que muchas veces unos influyen en otros porque un fuerte movimiento en uno se extiende a los demás porque el arbitraje se encarga de ello.

    Normalmente, van todos a la par, con más fidelidad cuanto más líquido es el mercado.

  39. arrocal

    Gracias Uxío, la explicación es muy clara, pero se me plantea unas dudas sobre las diferencias entre operar con distintos productos sobre el mismo índice.

    1-¿Se puede dar el caso de que en un mismo día, el gráfico de un ETF sobre el IBEX 35 tenga tendencia alcista (porque se han comprado muchos ETF), el del futuro bajista (porque se han vendido muchos futuros) y el del CFD lateral (porque se han comprado más o menos igual de los que se ha vendido)?.

    2-Entonces el gráfico del IBEX 35 que “sale todos los días en la TV» cual es.

    -Es decir que existe un gráfico para cada producto e índice, que pueden ser muy distintos a los de otros productos del mismo índice ¿no?

    Muchas gracias, un saludo.

  40. César E

    sigo..

    Ahora hablando de brokers, yo estoy en IG markets y por ahora satisfecho, a pesar de lo que dicen en foros acerca de que IG manipula los precios para hacer saltar los stops y otras maldades, yo al menos en acciones USA no lo he notado; hay slippage al entrar y salir por supuesto, pero también en acciones reales.
    Además en IG puedes activar Level 2 y acceso directo a mercado (DMA), lo que te da el precio real de la acción y acceso al libro de órdenes, pero esa operativa es más complicada y aun no me he metido.

    Ya digo que estoy contento y lo puedo recomendar (y si alguien está interesado que me diga porque tienen lo típico de «Recomienda a un amigo y consigue beneficios» 😉

    En CFDs de acciones la operativa es muy parecida a las acciones reales; le dices si quieres comprar o vender corto, tu precio de entrada, si entras con stop o limit y la cantidad de acciones, y ahí mismo le pones la distancia al stop loss y al take profit, no hay que andar con órdenes condicionadas, va todo el el mismo ticket. También te dice ahí el margen requerido. Después puedes poner órdenes adicionales, incluso abrir posiciones contrarias simultáneas. Sólo echo en falta órdenes stop-limit.

    En cuanto a la moneda, tu cuenta es siempre en euros, el beneficio/pérdida global te lo da en euros, y los ingresos/reintegros son en euros contra una cuenta de Bankia (esto da mal rollo pero en fin, Bankia somos todos no?). Sin embargo y como es evidente, las operaciones en mercados extranjeros se ejecutan en la moneda del mercado y siempre ves el beneficio/pérdida en su moneda además de en euros. Lo que hacen aplicar el tipo de cambio existente en el momento de cada operación. Es decir que si el EURUSD es más favorable al salir que al entrar, aun habrás ganado un pellizco por el cambio. O perdido.

    La lista de acciones disponibles es bastante amplia, unas 2400 sólo en USA que son las que yo opero, y se puede descargar toda la información en excel. En todas las disponibles puedes ir largo y en aproximadamente la mitad también corto.

    La interfaz es bastante ágil, da confianza, y lo digo como desarrollador web, la veo MUY bien hecha y eso me hace estar más cómodo, también tiene alertas, gráficas con herramientas de dibujo, puedes modificar las órdenes sobre la gráfica, etc, y hay aplicación de móviles también con gráficas. También puedes usar ProRealTime. Y mil cosas más que no entro por no aburrir.

    Por cierto, creo que el trading con un broker como IG es MUY para principiantes, o sea yo, que hagan trading diario sin comerse mucho la cabeza. Para trading intradiario o inversión, es posible que no sea lo mejor.

    Otros brokers que he estudiado son CMC, Saxo bank e Interactive Brokers, los dos primeros me interesan y entraré también porque tienen bastantes acciones USA que complementan las de IG. El tercero tiene muy buena reputación pero no me servía por tener pocas acciones.

    De todas formas, lo mejor del mundo es el Spreadbetting, que viene a ser como los CFDs pero no pagas impuestos por los beneficios, cosas del Reino unido, y las comisiones son sólo el spread. El problema es que para poder hacer eso hay que vivir en UK… algún día.

    Uxio, te lo dirán mucho pero como es mi primera vez me toca: muchas gracias por el blog y por todo tu esfuerzo, es super importante para iniciarse en esto y no morir en el intento 🙂

    saludos!

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