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Técnicas de control de riesgo. Episodio I

Gestión de capital en Trading » Técnicas de control de riesgo. Episodio I

Control De Riesgo Episodio 1

Cuando te dedicas a nadar entre tiburones corres el riesgo de llevarte una buena dentellada.

El control de riesgos en trading no es una opción, es una obligación. Sin una gestión adecuada de los riesgos que asumes tu cuenta desparecerá en poco tiempo.

Recuerda que los mercados financieros son aguas infestadas de tiburones. Así que vamos a ver qué armas tenemos para defendernos de los escualos y aumentar así las probabilidades de robarles parte de su comida:

 

Los 5 primeros pasos para mejorar tu control de riesgo en trading

 

1.-Acompaña absolutamente todas tus operaciones de un stop loss

El stop loss es como tu línea de vida. Si las cosas van mal, te sacará sin contemplaciones.

En cuanto abras una posición, envía a tu broker una orden de stop loss. Hazlo de inmediato y plásmalo con una orden. En el 95% de los casos, quedarse con la idea en la cabeza de salir manualmente cuando el precio llegue a cierto punto no sirve de nada. Cuando llegue el momento crítico, dudarás o te olvidarás. Pon la orden en cuanto se ejecute tu entrada. Te ahorrará una cantidad inconmensurable de dinero.

Esta es la regla de oro. Tan sólo por aplicar esta regla, estarás a años luz del 50% de la gente que pone su dinero en Bolsa.

 

2.- Limita el tamaño de tu posición

¿Qué pasa si esta operación te sale mal?

Que habrás perdido dinero

¿Cuánto?

Si has hecho los deberes y has puesto un stop, tus pérdidas se reducirán a la diferencia entre el precio de entrada y el de salida, multiplicado por el número de acciones, más el coste de las comisiones.

Es decir, el número de acciones que mueves determina, junto con la distancia entre el precio de entrada al stop, el riesgo que asumes. Calcula el número de acciones que puedes manejar para que tu riesgo no supere un máximo razonable.

¿Cuál es ese máximo de riesgo razonable?

El menor de estos dos números: Lo que psicológicamente te puedas permitir o el 2% de tu cuenta.

Por ejemplo: Imagina que perder más de 200€ en esta operación te dolería demasiado. Tu máximo razonable es 200€. Si tu cuenta es de 8000€, el 2% de tu cuenta son 160€. Es decir, que tu máximo razonable ya no es 200€, sino 160€, que es más restrictivo.

La razón del 2% es que este número te permite pasar por una racha más o menos larga de fracasos consecutivos sin arruinarte. Además, conforme se reduce tu cuenta, también se reduce el 2% de tu cuenta, con lo que vas asumiendo un riesgo proporcional a tus posibilidades.

¿Cómo sueles decidir tú el tamaño de tus posiciones?

 

3.- Asegúrate de estar en sintonía con el mercado

Esto quiere decir que, si estás fallando sistemáticamente en tus operaciones, te puedes desangrar a base de pequeños cortes.

Si observas que fallas demasiado, opera con posiciones más pequeñas, o incluso deja de operar durante algunas semanas mientras analizas la situación y recuperas tu equilibrio. Es posible que el mercado haya cambiado y tus métodos ya no sean tan eficaces con la nueva situación.

Por el contario, si ves que vas encadenando victorias, aprovecha para ir aumentando progresivamente el tamaño de tu posición; eso sí, siempre sin superar tu límite razonable.

Cotrolar el drawdown te puede ayudar.

El Dr. Alexander Elder, trader y afamado autor, recomienda dejar de operar durante el resto del mes, si las pérdidas mensuales alcanzan el 6%. A esto le llama la protección contra pirañas, pues éstas te desintegran en poco tiempo a base de pequeños mordiscos.

 

4.- No operes, ni plantees operaciones si estás cansado o desconcentrado

Cuando uno está de mal humor, con sueño, nervioso, distraído, abatido, etc. no vale la pena operar. Los tiburones del mercado se aprovechan del primer despistado que encuentran.

Todos cometemos errores, pero en situaciones de stress o cansancio, cometemos infinitamente más. La mejor herramienta de la que dispones como trader la tienes en el interior de tu cráneo. Si tu coche no puede cruzar España sin gasolina, tu cerebro no puede ganar dinero en Bolsa sin concentración, nosotros en la Escuela ayudamos a eso con nuestra curso completo de trading (es el camino rápido).

Este consejo, que aparenta ser de menor importancia que los anteriores es fundamental. No lo subestimes.

¿Te has arrepentido alguna vez de operar o analizar operaciones cuando no podías concentrarte bien?

 

5.- Documenta tus operaciones minuciosamente

Seguramente, estarás pensando que esta regla pertenecía a otro artículo, pero se nos ha colado en este.

No es así. Ni mucho menos.

Documentar el trabajo realizado con precisión, orden y detalle es la clave para formar una sólida base y así aprender de los errores.

Alguien que no documenta sus operaciones tiende a tropezar varias veces con la misma piedra. El mercado no perdona, y el que repite sus errores se arruina con el tiempo.

Sin duda ninguna, la mejor manera que tienes de reducir el riesgo a perder dinero es la de ganar experiencia a través de la práctica que genera aprendizaje. Esto se consigue tomando apuntes de lo que has hecho y anotando qué tal te ha funcionado. Al revisarlos tranquilamente irás aprendiendo y grabando a fuego todas tus experiencias.

!Ya tienes la segunda parte de esta serie de técnicas para el control del riesgo¡

¿Qué opinas de las técnicas de control de riesgo que proponemos? Estaremos encantados de leer tus experiencias ¡Coméntalas!

¡Ah! Y si tienes alguna duda, pregúntala.

 

 

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31 Comentarios


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    Uxío Fraga

    Adrián, con acciones no necesitas apalancarte (y con CFD sobre acciones tampoco) porque su riesgo inherente ya es alto sin apalancamiento. La ventaja de las acciones es que buscas entre 8000 valores el gráfico perfecto y no te tienes que conformar con el gráfico del índice esté como esté (que el 99.9% del tiempo no estará para operar.

  2. Adrián

    Y otra pregunta Uxio,

    Si haces lo que dice en el enlace que me has mandado, ¿para qué sirve entonces un indicador como es VARIACIÓN MEDIA o incluso ZONA DE NEGOCIACIÓN si al final pudiendo incluso operar en índices se puede ganar igual que en acciones simplemente con esa fórmula del stop al 2% de la cuenta y metiendo mas dinero?

    ¿Qué ventaja tentría pues operar con acciones frente a índices si los índices tienen mejores horquillas, comisiones, etc?

  3. Adrián

    Gracias por tu respuesta Uxío pero me surge una pregunta.
    Apalancarse está bien si operas en futuros o cfds pero ¿y si operas con acciones? Ahí no puedes apalancarte?

    Por otro lado, operar apalancando va genial para índices ¿verdad? que las comisiones son mucho menores. Si operas en acciones… la proporción se va estropeando por tener mas comisiones, aunque es cierto que al restar comisiones te sale el stop loss perfecto para esa operación concreta claro.

    Actualmente estoy un poco perdido respecto a las comisiones de cada producto financiero, tengo que aplicarme con eso para calcular el stop correctamente.

  4. Uxío Fraga

    Adrián, justamente el apalancamiento sirve para eso, para que conviertas pérdidas y ganancias irrisorias en pérdidas y ganancias normales. Ahí sí tiene sentido apalancarse.

    Mira:

    https://www.novatostradingclub.com/riesgo/el-tercer-error-mas-tipico-de-gestion-de-capital/

  5. Adrián

    Duda Uxio: Imagina que aplico el método sencillo del 2% de mi cuenta. Estoy operando CP con 30.000€.

    Duda que me surgió cuando operaba:

    – Pongo el stop en un punto donde lo suelo poner siempre (tengo un sistema que he adquirido gracias a formación, un sistema ganador). Bien, estoy operando en acciones y mi stop máximo era del 2%, todo genial, el problema vino cuando en vez de acciones me salía señal de compra en índices o en forex, si el valor subía muy poco al ir a poner el stop (no me gusta apalancar) igual el stop estaba en el 0,2% de mi cuenta y por tanto el stop de beneficio, ante una subida grande, igual ganaba un 0,9%. Claro, una ganancia mediocre en acciones o una pérdida en acciones me comía 3 ganadoras en índices/forex por lo que me desesperaba.

    Con tu método vi que el capital variaba siempre, en acciones bien pero en índices/forex se movía tan poco que para poner el stop al 2% (o lo que me diga la FOptima) tenía que operar con mas de 30.000€ y a mi nunca me ha gustado apalancar.

    ¿Algún consejo Uxio? aunque se lo que me vas a decir: FOptima de cabeza

  6. Diego

    Muchas gracias por tu respuesta!

    Un saludo para ti y a todos los novatos, y mi más sincera enhorabuena por el trabajo que haces con nosotros!

  7. Uxío Fraga

    Con el mismo B/R las dos compensan igual, aunque mirando el gráfico siempre va a haber una que te guste más.
    En cualquier caso, en este ejemplo concreto descartaría un valor que cotiza tan bajo. Rara vez opero algo que baja de los 4€ para librarme automáticamente de posibles chicharros.

  8. Diego

    Hola Uxío!
    Mil gracias por todo esto que compartes con nosotros!

    Mi duda es la siguiente..

    Al igual que cuando aprendes a jugar al póker de forma consistente, te explican que la gestión del capital es completamente necesaria, y que no debes superar un límite que te lleve a perder más del 2% en cada partida (igual que en el caso del trading)…
    Influye el precio de las acciones que compramos?
    Quiero decir:
    Puedo comprar Abertis a 18,5€, poniendo un capital de 1000€, poniendo el stop a 18€, puedo perder 20€ a 0,5€ de riesgo por acción + (Incluyo las comisiones en el riesgo?). Puedo comprar 40 acciones.
    Pero sin embargo, puedo comprar Sabadell a 1.8€, poniendo un stop en 1.6€. 0.2€ de riesgo por acción, puedo comprar 100 acciones.
    Suponiendo que las dos operaciones tienen un B/R = 3, ¿cuál de las dos compensa más?

    Muchas gracias, y un saludo enorme para todos los novatos que como yo aprendemos día a día gracias a ti!

  9. SERGIO

    Oscar te contesto yo.

    En el caso de tu ejemplo tu stop loss habría saltado a la apertura del día siguiente, es decir, a $1,69, ya que se dieron las condiciones de la orden stop (precio a $3,00 o menor). Ha habido un gap en el precio y te habría afectado.

    Puede parecer una putada (que lo es) pero créeme que sería la menos mala de las salidas. Mantener la posición con el precio en caida libre siempre es peor.

    Saludos,

  10. Angel

    Hola, el servicio para el estudio que os permita recomendar un broker dice no estar disponible.

    ¿Lo habéis sustituido por otra cosa? lo habéis quitado?

    Como me puedo asesorar respecto al broquer que me interesaría?

    Felicidades por todo y gracias

  11. Erny

    Buenas, para una estrategia a largo plazo sin intención de vender el stop loss ni ponerlo, no?Creo q estos consejos son para traders activos y no para ahorradores. Estoy en lo cierto?

  12. Oscar

    Hola buenos días. Tengo una consulta. Siempre hablas de los Stoploss, pero yo tengo una duda. Por ejemplo el valor Arrowhead Pharma, cierra el 29-11-16 costando 4,39$ y abre al día siguiente costando 1,69$. ¿Si hubiera colocado un Stop a 3$ que hubiera pasado? ¿igualmente se hubiera ejecutado al precio de 1,69$ en la apertura del mercado no? ¿Como podemos defendernos ante esa bajada cuando el mercado esta cerrado? Muchas gracias! 🙂

  13. joseva

    me ha parecido una muy buena leccion a grabarla en la cabeza y no perderla¡¡¡

  14. Uxío Fraga

    Depende. Está explicado aquí:
    https://www.novatostradingclub.com/recursos/elegir-el-mejor-broker/

  15. Alfonso

    Uxío soy novato en esto del trading ¿Qué Broker recomiendas para empezar?

  16. Uxío Fraga

    Gracias, Anaya_cr51 : )

  17. Anaya_cr51

    Sueles aparecer como un faro en el horizonte, enseñando o recordando detalles de calidad para que podamos aprender, rectificar o mejorar conceptos. Gracias.

  18. Uxío Fraga

    Gracias, los estoy corrigiendo ahora.

  19. Oscar Fernandez

    Hola,
    Los 3 enlaces dentro del texto apuntan a una web anterior…
    buena entrada! es importante no arruinarse para avanzar.

    un saludo,

  20. Uxío Fraga

    ¡Excelente, me alegro mucho!

  21. a rod san

    Uxio como siempre magnifico el articulo y te añadire que cada vez voy aclarandome mas con los temas que desarrollas,pues al ir dominando poco a poco el vocabulario que se utiliza lo vas entendiendo mejor sin sonarte a chino,aunque todavia no me siento preparado para operar con dinero real.Gracias y saludos

  22. Uxío Fraga

    Hola, Francisco.

    1.- Al efectivo que has depositado

    2.- Al neto entre pérdidas y ganancias

    Un saludo 🙂

  23. Francisco

    Hola, Uxío. En primer lugar darte las gracias por las enseñanzas. Para mi son de gran utilidad.
    Tenía 2 preguntas:1.-¿El 2% de la cuenta se refiere al efectivo que has depositado y no al 2% de la posición, verdad?, y
    2.-El 6% mensual a que hace referencia A. Elder, es la suma de pérdidas o el neto de aciertos-pérdidas.
    Gracias y salu2. Francisco

  24. Uxío Fraga

    Sí, así es. Y eso es una salvajada que destruirá tu cuenta con una pequeña racha de pérdidas 🙁

  25. marquez

    una duda que tengo es si te apalancas 5:1 significa que cuando pierdes tambien pierdes 5:1. en el caso de que calcules para riesgo del 2%, en este caso se convierte un riesgo del 10%?

  26. marquez

    Gracias Maestro por el aporte

  27. Uxío Fraga

    Hola, marquez.

    El novato puede operar sin problemas con CFD; lo que no puede es apalancarse (ni el novato ni nadie, en realidad), salvo que sea para operar intradía o hacer un stalking agresivo en contadísimas ocasiones).

    El cálculo del riesgo es exactamente el mismo que con acciones.

    Te dejo estos enlaces explicando todo esto:

    https://www.novatostradingclub.com/riesgo/el-tercer-error-mas-tipico-de-gestion-de-capital/

    https://www.novatostradingclub.com/formacion/como-operar-con-cfd-sin-apalancarse/

    https://www.novatostradingclub.com/formacion/la-tecnica-del-stalking-acecho/

    https://www.novatostradingclub.com/formacion/control-del-riesgo/

    ¡Saludos!

  28. marquez

    Hola a [email protected]! ya se que el novato no debe utilizar cfds y menos apalancarse, que lo mas razonable son las acciones, pero queria saber como se puede calcular el 2% cuando te apalancas con cfds, porque esta bien cuando ganas pero parece terrible cuando pierdes, ¿ como se puede asemejar la perdida con cfds como cuando lo hacemos con acciones? gracias y un saludo

  29. Uxío Fraga

    Hola, edjedate.

    Sí son dos órdenes independientes. Algunos brokers permiten enlazar órdenes, de modo que si se ejecuta una, también se dispare la otra. No obstante, esto es un extra que no todos ofrecen. En principio, hay que ponerlas por separado.

    ¡Un saludo!

  30. edjedate

    hola Uxío.

    cuando dices que primero hay que dar la orden de compra y luego dar la orden de stop loos, quiere esto decir que son dos ordenes independientes?, creia que cuando se da la ordes al broker, en la misma esta puesto el estop loos, puedes explicarmelo. gracias por todo lo que nos enseñas.

  31. David de la O

    ¡Qué importante es esto, si señor!

    Tomo nota y ya espero los demás artículos.

    Saludos desde mentemillonaria.es

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