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¿Realmente funciona el análisis técnico en trading?

Análisis técnico » ¿Realmente funciona el análisis técnico en trading?

Actualizado: 09 de julio de 2021

¿Realmente funciona el análisis técnico?

Respuesta corta

, funciona.

 

Respuesta con matices

El análisis técnico es solo una parte del conjunto de destrezas que debe dominar un trader.

Con esto no quiero decir que el análisis técnico sea imprescindible para cualquier trader (hay otros métodos). A lo que me refiero es que, no importa cuánto análisis técnico sepas, por sí solo no es suficiente para ganar dinero en los mercados financieros.

Frentes como la gestión de capital, la monitorización del estado emocional, la mejora continua y, la aplicación de un marco de control de riesgo son tan o más importantes que el análisis técnico a la hora de mantener a un trader del lado de la rentabilidad.

 

¿Es rentable el análisis técnico?

Esto es importantísimo que lo entiendas: El rentable es el trader (la persona), nunca su sistema de trading. Y menos aún el análisis técnico o cualquier parte individual del mismo.

Es como preguntar si un martillo realmente funciona: Bien utilizado y en la aplicación adecuada, sí puede funcionar bien.

Pero, uno, hay que saber utilizarlo más allá de la teoría (igual que manejar el martillo, que por muchos libros que leas no vas a ganar destreza en su uso).

Y, dos, hay que utilizarlo en su justa medida para un propósito claro y lógico. (Volviendo al martillo, por mucha ilusión que le pongas, no vas a construir un mueble únicamente a golpe de martillo).

 

¿Cuál es el mejor libro de análisis técnico?

En mi opinión, los libros de análisis técnico son un tostón.

Además, tantas páginas sobre un mismo tema inducen a pensar (aunque sea de forma totalmente involuntaria) que todo esto vale para algo por sí solo, cuando ya hemos visto que no puede ser así.

Si me obligas a recomendarte uno, no será ninguno de los grandes clásicos (como este, por ejemplo) porque a mí personalmente no me gustan por lo que te comentaba. Mi recomendación personal es Trading for a living de Alexander Elder, que también ha sido traducido al español en su versión Vivir del trading.

Sinceramente, opino que este libro de Alexander Elder es su peor libro, precisamente porque incide tanto en el análisis técnico, en patrones e indicadores que se pierde un poco el foco en el trading como algo global que necesita una mayor visión de conjunto.

Sin embargo, Elder es un excelente autor y dos joyas suyas que recomiendo a todo el mundo son Sell & sell short y Come into my trading room (Lo siento, solo están en inglés). Estos dos libros valen su peso en oro. Tocan el análisis técnico, pero también los otros frentes que te comentaba más arriba. Y muy bien, por cierto.

libros trading

¿Cuáles son las mejores estrategias de trading basadas en el análisis técnico?

Las mejores estrategias de trading basadas en el análisis técnico son aquellas que respetan la prioridad del movimiento del precio y que no se dejan emborrachar por los indicadores o patrones y figuras técnicas.

Para tener éxito en la aplicación del análisis técnico hay que prestar atención al contexto y, en especial, a elementos tan importantes como la estructura de soportes y resistencias.

Todas mis estrategias de trading personales se basan en este principio clave. (Si quieres conocerlas, las tienes cuidadosamente explicadas en nuestra formación. Agenda una llamada y te explicaremos cómo adquirirla)

 

¿Cuál es el mejor programa de análisis técnico?

Hay varias recomendaciones claras. La más apta para ti depende de cómo vayas a operar y de tus necesidades particulares:

En Europa (España incluida) y para acciones (y ETF), mi preferencia es clara por ProRealTime. Es la plataforma más completa y flexible que conozco.

Para Forex, Metatrader 4 es el estándar de facto. Para obtenerlo basta abrirse cuenta con cualquier broker de Forex y te lo proporcionará gratuitamente sin problemas (datos en tiempo real incluidos).

Para una operativa en futuros, una de las plataformas más frecuentes (y no deja de ser potente) es Ninja Trader. Hay otras como Multicharts o Tradestation. En realidad, ninguna de ellas me acaba de convencer, pero son las más típicas para futuros.

Para operar con CFD lo más recomendable es utilizar la plataforma gráfica que te proporcione el broker, puesto que la inmensa mayoría de los brokers de CFD son market makers y sus precios no replican con precisión a los precios reales de los subyacentes (especialmente en los marcos temporales más pequeños). Si te interesa el tema, te recomiendo que leas este artículo sobre las verdades y mentiras de la operativa con CFDs.

 

¿Está probado científicamente que el análisis técnico funciona?

Si has leído hasta aquí, ya habrás entendido que esta pregunta no tiene mucho sentido en sí misma.

El que funciona es el trader, no el tipo de análisis que utilice. Y, sobre todo, el análisis técnico por sí solo no sirve de nada. Así que mucha prueba científica no se puede hacer. Hay demasiadas dependencias internas como para sacar conclusiones.

No obstante, sí hay traders que utilizan el análisis técnico como herramienta base para detectar y aprovechar oportunidades en los mercados financieros y que lo hacen lo suficientemente bien como para tender a ganar más que a perder la gran mayoría del tiempo.

De hecho, yo me considero uno de ellos.

En mi caso personal, te diré que, si yo no puedo ver el gráfico de un valor, soy incapaz de operarlo. No tendría criterio para hacerlo.

Para mí, el análisis técnico es la herramienta base. Sin ella estoy perdido, pero con ella tan solo acabo de empezar.

Es importante saber detectar oportunidades, pero para aprovecharlas hacen falta muchas más cosas: La técnica no se limita tan solo al análisis previo. Y es aquí donde entran en juego los demás elementos ya mencionados antes, que bien ejecutados en conjunto son los que marcan la diferencia entre ganar y perder.

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
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17 Comentarios

  1. Héctor - Novatos Trading Club

    Hola Diego.

    Gracias por comentar. Realmente para vivir del Trading se necesita una cuenta muy grande (por encima de 300.000€), mucha experiencia y ser rentable de forma consistente. Es algo muy difícil de alcanzar, sobretodo en los inicios.
    Espero que esto no te desanime y sigas evolucionando como trader, y ya verás que los resultados positivos llegan.
    Para comenzar te recomiendo acciones y ETF, que es la forma más sencilla de comprender cómo funciona todo el sistema.
    En cuanto al broker que comentas no lo conozco, pero me suena que trabaja con opciones binarias y eso no es nada recomendable. Aquí te dejo un enlace con una selección de brokers hecha por nosotros para que te sirva de orientación:
    http://www.novatostradingclub.com/broker-recomendado

    Saludos,

  2. Diego

    Hola Uxio!.. Buen día.! Primeramente te queria felicitar por el blog!, me esta ayudando mucho a meterme en el mundo del trading, te felicito..te queria hacer unas preguntas que seguramente muschos te han hecho: Es posible vivir del trading?, veras… soy argentino pero tengo pensado vivir en Serbia por lo menos por menos por unos meses pero se me complica conseguir trabajo por el momento.
    Que opinas de iQoption? se que es unos brokers más populares pero como nunca lo mencionaste estoy curioso por saber tu opinion sobre este.
    Que recomendas operar para un principiante? me refiero a … acciones? Forex? materias primas? indices, etc.. no se por cual comenzar y poner foco..
    Me disculpo de ntemano si ya has respondido en más de una ocacion a este tipo de preguntas..
    Saludos y segui así con el blo..

  3. Uxío Fraga

    Pablo, los que recomiendo son dos y el orden es indiferente.

  4. Pablo Fernández Aznárez

    Buenas a todos! Gracias Uxío por tu programa formativo y por el blog. El blog es fantástico, claro, conciso y fácil de seguir. Hablas de 3 libros de Alexander Elder.¿En que orden recomiendas leerlos?

  5. rafa

    Saludos , mi pregunta es si campus de bolsa también me seria valido para forex e índices? Que es lo que actualmente opero.
    Gracias.

  6. marco

    Buen dia Uxío, excelente explicación, para Mexico cual seria la plataforma a utilizar, e estado utilizando ADVFN e INVESTING.. ME Puedes apoyar con tu opinión..! saludos..!

  7. David G. Suárez

    Gracias Uxío, me anotaré los libros por si saco tiempo para leerlos!

  8. José Vicente Polo Gimenez

    Excelente trabajo el que haces Uxio. En horabuena.

    Podrías indicarnos cómo configurar los parámetros del scrineer de finviz para localizar aquellos valores tanto en corto como largos que se ajusten lo más posible a los ejemplos que expones en tu libro “Aprende a especular en bolsa»..
    Sé que hay otros scrineers, pero este me parece particularmente completo e interesante y tal vez por eso me resulta complejo de manejar y además en inglés ??.
    Gracias.

  9. Diego

    Hola compañeros, la verdad que no os entiendo muy bien, cuando habláis que lo importante es el trader y no el sistema, no se si es por el tiempo aburrido que tenemos en Pontevedra o la resaca del fin de año, porque los que son trader profesionales, basándose en el análisis técnico o usando estrategia de trading, porque hay trader fundamental por ejemplo y mas cosas, del cual no lo uso pero le tengo el respeto que se merece, porque ser trader es una profesión, aunque por desgracia la gente lo toma a cachondeo pero si es un oficio del cual algunos han pasado varios años de estudio antes de ser trader, claro si a un profesional del sector le insultas de esta manera, que todos estos años de estudio no sirven para nadad, que lo importante es el trader no lo que sabe, es decir todo el análisis que tiene que hacer antes de abrir una posición al mercado, os recomiendo que no vais a ninguna convención de analistas porque no comparte vuestra opinión, pero yo personalmente no creo que existe el santo grial en el trading, pero lo que tengo claro es porque se mueve el mercado, quien lo controla y quien le saca la pasta, y lo único que hago es pillar cacho si se puede. Un cordial saludo.

  10. José Miguel Rodríguez

    En alguna ocasión me he emocionado pensando que con tal o cual indicador o conjunto de ellos tenía un sistema ganador para a continuación decepcionarme cuando lo sometía a la pura y dura realidad. Efectivamente, el mercado no funciona así, si no por mejores razones, como mínimo porque cualquiera de tales sistemas estaría al alcance de millones de traders del mismo modo que lo está al mío.

    Por eso la idea que propone Uxío – que lo importante es el trader y no el sistema – me parece mucho más realista (puede que también más «difícil», pero interesante).

    Un abrazo.

  11. Diego

    hola todos, heeee PACO muy bueno, Uxio buena reflexión tu tema, pero como soy analista de mercado entenderás porque no me explayo sobre este tema, un cordial saludo.

  12. DANIEL

    Excelente reflexión …

  13. Montegrifo

    Paco, esa frase es muy grande. Deberíamos imprimirla todos y ponerla bien cerca del monitor antes de hacer un click…

    Uxío, muy buen artículo, como siempre.

    Feliz año a todos

  14. Paco

    No me acuerdo donde lo leí, pero una vez encontré una frase que era:

    «Un trader muy bueno en el análisis técnico pero muy malo manejando sus emociones perderá dinero, un trader mediocre en el análisis técnico pero muy bueno en sus emociones puede ser rentable»

  15. Juanjo Garcia

    Está claro que el análisis técnico no lo es todo, es una herramienta mas. Pero para mi es lo más divertido. Es una pasada tener toda esa información en nuestras manos. Es verdad, que es «pasado», pero nos ayuda mucho para el futor. Me acuerdo perfectamente cuando mi padre compro acciones de Telepizza cuando salieron por primera vez. Ni él sabe por que las compró, jejeje. Estudiar el análisis técnico mola un montón y hay que aprovechar esta herramienta.

    +jose rafael hernandez garcia

    Yo estoy mirando DIA también, pero hay que esperar a su soporte en 5 y ver que hace. Me temo que vamos a entrar en una fase lateral.

  16. Uxío Fraga

    jose rafael hernandez garcia, no hago ese tipo de análisis.

    Lo que puedes hacer es proponerme una operación en DIA completa con todos los detalles (exactamente tienes que hacer esto:

    https://www.novatostradingclub.com/entrenamiento/quieres-operar-bien-hacer-esto/

    y yo te diré en qué falla tu planteamiento (si es que falla).

  17. jose rafael hernandez garcia

    uxio, buenos dias, te queria hacer una pregunta. que te parece DIA para entrar en estos precios?

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