← Volver al blog

Plan de trading: ¿Qué es y cómo crearlo?

Trading » Plan de trading: ¿Qué es y cómo crearlo?

plan de trading

¿Qué es un plan de trading?

Un plan de trading es una herramienta de trading con una serie de acciones personalizadas que te ayudarán a lograr tus objetivos como trader.

El plan de trading es personalizado, se debe adaptar a ti y a tu perfil trader como un guante. Además, es muy importante respetarlo y, si realmente quieres avanzar como trader, es fundamental que desarrolles tu propio plan de trading.

En este artículo te voy a enseñar en qué consiste exactamente un plan de trading y los elementos que suele incluir.

No hay problema si te basas en ellos para construir el tuyo propio, pero recuerda que debe estar adaptado a ti.

 

Beneficios de un plan de trading

Entre los beneficios que nos puede aportar un plan de trading destacamos los siguientes:

  • Evitarás que las emociones te jueguen una mala pasada y te hagan perder dinero.
  • Interpretarás mejor los gráficos para tu tipo de trading.
  • Te ayudará a conocer bien las reglas de entrada y de salida.
  • Utilizarás indicadores adecuados para el gráfico actual.
  • Aprenderás de experiencias pasadas al documentar tus movimientos.
  • Gestionarás tu riesgo y capital de manera eficiente.

Sobre todo aquí, yo destacaría el tema de las emociones, creo que es uno de los problemas principales que tenemos los traders a la hora de operar. Seguro que lo has vivido alguna vez y sabes perfectamente de lo que hablo…

Otra de las más importantes es la perfección de nuestro trading y el enfoque, gracias a este plan podremos reflexionar sobre nuestros movimientos y analizar exactamente aquello en lo que hemos fallado.

Además, te dejo aquí otros errores de trading que puedes evitar si cuentas con un buen plan.

 

Elementos que suele contener un plan de trading

Como ya hemos señalado, tu plan de trading debe ser personalizado, aún así hay algunos elementos clave comunes que te ayudarán enormemente con la estructura.

1. Metas y objetivos

Aquí nos referimos a dónde quieres llegar exactamente con tu trading. ¿Quieres hacerte rico? o quizás prefieres rentabilizar tus ahorros de manera progresiva. Este tipo de cosas debes incluirlas en tu plan, pues de ellas dependerán todas tus tareas subyacentes. Por ejemplo, tu tipo de operativa; daytrading, swing trading, etc.

Y no nos olvidemos de tu perfil de riesgo, el riesgo que estás dispuesto a asumir en cada una de tus operaciones

Recuerda que en tus metas también se encuentra el tiempo que le quieres dedicar al trading en tu día a día, puede que no quieras que sea un trabajo de tiempo completo y, en su lugar, que se complemente con tu trabajo y tu vida actual. Sea lo que sea, debes tenerlo claro desde un principio.

2. Estado actual en el que te encuentras

Con saber exactamente dónde te encuentras me refiero a que seas lo más realista posible a la hora de evaluarte. Por ejemplo, cuáles son tus conocimientos actuales sobre trading, tu experiencia operando en los diferentes mercados financieros, con qué productos, el capital exacto del que dispones, etc.

Recuerda que nunca debes destinar más dinero del que te puedes permitir perder.

3. Tipo de operativa, estrategias, marco temporal, mercados, análisis técnico

Aquí entraría toda la parte relacionada con las operaciones, estrategias, mercados financieros, técnicas de entrada y de salida. Es decir, el protagonista es el gráfico. Lo vemos ahora un poco más adelante.

4. Registro, revisión y análisis

Analizar tus movimientos pasados será la clave para tu desarrollo como trader. Te ayudará a evitar los fallos y conocer mejor los patrones de los gráficos, los indicadores que debes usar en cada caso, las emociones erróneas, etc.

Cómo hacer un plan de trading paso a paso

Te enseño paso a paso cómo creamos un plan de trading, pero insisto, esto es solamente una estructura de cómo hacerlo, como trader debes encontrar aquella que se adapte a tu forma de operar en los mercados y a tu persona.

 

como hacer un plan de trading

1. Define donde estás y a dónde quieres llegar

Preguntas como:

  • ¿Cuál es mi objetivo real con el trading?
    • Vivir del trading
    • Rentabilizar mis ahorros
    • Lo hago porque me gusta
  • ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto/a a dedicarle?
    • Quiero dedicarme de lleno al trading
    • Quiero que el trading se adapte a mi vida y circunstancias actuales.
  • ¿Cuál es mi experiencia operando en los mercados financieros?
  • ¿De cuánto dinero dispongo para empezar a operar en trading?
  • ¿Cuáles son mis conocimientos actuales?
  • ¿En cuánto tiempo deseo alcanzar mi objetivo?

 

2. Establece tu perfil de riesgo

¿Eres una persona arriesgada? En función de esto querrás arriesgar más o menos cantidad en cada operación.

Normalmente se arriesga de un 1% a un 5% del capital total.

Mi recomendación es que utilices el método de riesgo fijo del 2%.

No arriesgues nunca, entre todas tus operaciones, más de un 2% del total de tu cuenta.

Por poner números, si tu cuenta es de 20.000€, no arriesgues más de 400€ en total entre todas las operaciones que vayas a realizar. Si, por ejemplo, planeas hacer 4 operaciones simultáneas, tu límite de riesgo será de 100€ en cada una.

 

3. Define tu perfil como inversor/a

Antes de nada, debes plantearte qué tipo de inversor/a eres. Si quieres comprar para largo plazo (holder), esperarás a las zonas de soporte para ir acumulando posiciones. No te importará tanto que el precio oscile.

Ahora bien, si te gusta hacer trading, debes tener claro dónde colocar tu entrada, tu stop loss y tu riesgo. En este caso, tienes que elegir el tipo de plan que más se ajuste a lo que buscas:

En la Escuela Profesional de Traders nos encantan los rebotes y, para nuestra estrategia de corto plazo, utilizamos cuatro tipos posibles de operaciones:

  1. Largos a favor de tendencia.
  2. Cortos a favor de tendencia.
  3. Largos a contracorriente.
  4. Cortos a contracorriente.

Aquí tienes más información sobre cada una de ellas.

A partir de aquí, ya viene la parte más técnica.

  1. Analiza en profundidad los gráficos del activo en el que quieras invertir: tanto el gráfico semanal como el diario, con los soportes y resistencias correspondientes.
  2. Fija la operación que quieres hacer: tu precio de entrada, y tipo de orden. También debes marcar tu stop loss y tu objetivo.
  3. Ten claro qué hacer si el precio se frena en determinadas resistencias intermedias o si se estanca.
  4. Calcula el tamaño de la posición: cuánto puedes ganar y cuánto puedes perder.

Como todo en trading, no es blanco o negro. Hay que juzgar cada caso y cada gráfico para determinar si es bueno entrar o no en una operación.

¿Qué significa esto?

No te des por vencido, pase lo que pase. Igual que un deportista necesita motivación, paciencia, concentración… Un trader también lo necesita debido a la presión, y más aún si eres profesional, ya que el nivel de tensión será incluso mayor.

  1. Si eres inversor (largo plazo), buscarás ahorrar y diversificar tu capital. Por eso, tendrás que invertir en un activo poco volátil (que no se mueva mucho) para no llevarte sorpresas.
  2. Si eres trader y quieres ganar dinero con posiciones cortas, recuerda adaptar el estilo de trading según tus posibilidades (normalmente, volviéndolo más agresivo, pero también más preciso).

 

4. Diseña tu estrategia de trading sobre cada gráfico

  1. Analiza el gráfico semanal.
  2. Determina la tendencia.

 

BTCUSD-tendencia

  1. Coloca los soportes y resistencias.

 

BTCUSD-Soportes-y-resistencias

  1. Ajusta la media móvil.

 

BTCUSD-media-semanal

 

  1. Marca tu stop loss.
  1. ¿Cuál es tu punto de entrada y cuál es el de salida?

 

BTCUSD-entradas y salidas

 

  1. ¿Qué tipo de orden vas a utilizar? ¿Compras o vendes?
  2. Establece el tamaño de tu posición y el riesgo de tu operación.
  3. Qué metodo de gestión vas a utilizar y cuánto vas a comprar o vender.

 

Si quieres ver un ejemplo real de cómo hacer esto, aquí te dejo un análisis técnico del bitcoin actualizado.

 

5. Registra tus operaciones

El Registro de operaciones en esencia es una tabla en la que apuntas todos los datos contables de una operación.

Recuerda que este plan tiene que quedar reflejado al principio de cada operación en tu diario de trading.

Tu diario de trading contendrá, además de tu plan de trading, tus gráficos operados con sus respectivas anotaciones.

Aquí te muestro un ejemplo:

 

6. Prueba y analiza

Ahora lo que te toca es ponerlo en práctica. Esta parte no es tan fácil como parece. Para ceñirte a tu planificación trendrás que tener muy muy muy entrenado el tema del psicotrading. Y dirás, ¡claro, solo tengo que seguir mi plan!

Ya verás que, una vez estés operando, no será tan sencillo. Lo vemos ahora en el punto siguiente.

Para terminar, tendrás que analizar todo tu plan, en qué ha fallado exactamente tu plan o en qué has fallado tú.

¿Qué partes han ido bien y qué puedes reutilizar? Aprenderás cantidad de cosas analizando cada uno de tus pasos.

 

Psicotrading y plan de trading

Saber cuándo entrar y cuando salir exactamente de tus operaciones es de lo que más tiempo te consumirá. Por el contrario, no saberlo, hará que directamente pierdas dinero o que no lo ganes.

Es en este punto donde más interfiere el psicotrading o control emocional.

Imagínate esta situación:

Ves un valor que podría ser interesante para abrir unos cortos.

Colocas soporte y resistencia, las órdenes de entrada, stop loss y objetivo.

Calculas tu riesgo beneficio y observas un patrón de entrada que te gusta.

Hasta aquí genial.

Entonces, abre el mercado, se ejecuta tu orden de entrada y pasa esto:

 

comprar antes de tiempo trading

Cuando ves una vela a tu favor y que tienes el dinero asegurado, cierras posición y esto está MAL.

¿Por qué?

Porque debido a las emociones no estás cumpliendo tu plan de trading y lo que iba a pasar es lo siguiente:

 

perdida trading comprar antes

 

Las emociones pudieron contigo.

Es cierto que habrá veces que también te saldrá bien porque el precio girará al contrario de lo que tenías pautado en tu plan de trading, pero en general, no esta bien porque afectará al valor global de tu operativa.

Operar con un correcto ratio beneficio/riesgo (B/R) y cuidar el psicotrading, controlar tus emociones, es primordial.

Y esto se consigue con operaciones completas, sin salir a la primera de cambio.

Aquí tienes más ejemplos de esto.

 

¿Quién debe tener un plan de trading?

Todos los traders deberían de tener un plan de trading que debe adaptarse a la forma de operar de cada trader.

Existen planes de trading más complejos y otros más simples.

Por ejemplo, una persona que se va a dedicar durante años a invertir una cantidad fija al mes en determinadas acciones, necesitará un plan de trading bastante sencillo.

En cambio, para un swing trader o un day trader, estos planes serán un poco más extensos y completos.

Por el contrario, cuando no hemos establecido un plan de trading (pasa mucho cuando eres principiante), tendemos a tomar decisiones ridículas y más apoyadas en nuestras emociones, siguiendo nuestra percepción del gráfico in situ y comprando valores demasiado volátiles, por ejemplo.

 

Y esto es todo (que no es poco)

Son muchas palabras, y también muchas explicaciones. Aproveché para recordarte un montón de cosas sobre las que quizás tenías dudas.

En la práctica, cubrir tu diario de trading con tu planteamiento, incluyendo todos estos ingredientes, te llevará un par de minutos.

Ahora ya sabes cómo hacerlo, así que ¡no tienes excusa para no hacer los deberes!

Si de verdad te gusta el trading y quieres sacar beneficio de tus operacioens, te recomiendo que te formes, aquí te dejo nuestro curso de trading completo.

Por favor, comenta, pregunta y difunde este artículo por las redes sociales. Pincha en los botoncitos de aquí abajo para ello.

¡Te espero en los comentarios! 😀

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.

31 Comentarios

  1. Uxío Fraga

    En mi opinión, no es conveniente arriesgarse. Prefiero perder la oportunidad que entrar en una apuesta que no me compensa.

  2. Kike

    Hola Uxio.
    El planteamiento es perfecto, pero veo que la orden de compra no se hubiese disparado debido al gap que hay en la apertura de la siguiente vela, se nos escapa la operación por condicionar la entrada…
    Vale la pena arriesgarse y comprar «a mercado?
    Un saludo.

  3. Uxío Fraga

    Tendría decidido de antemano qué plan voy a aplicar y me sabría mi plan de trading de memoria, previamente teniéndolo por escrito.

    Las únicas variables del momento son los tres precios clave, y dos de ellos (objetivo y stop loss) pueden estar estudiados de antemano; por lo que sólo falta esperar a que se dé la entrada.

    Así, en cuanto tenga mi entrada, ejecuto y todo lo demás ya está atado.

    No hay que pensar más, sólo seguir el plan.

    Así es como lo hago yo, al menos. Incluso intradía me da tiempo a todo porque tampoco hay tanto que hacer en el momento.

  4. Alex

    Veo que planear tus operaciones correctamente antes de entrar es importante, pero esto,bajo mi opinión,no te sirve si operas intradía en tiempos muy cortos en los que si haces esto se te escapa la operación. Por ejemplo, imagínate que ves las acciones de BBVA apunto de rebotar en un canal lo suficientemente ancho como para obtener beneficios, tu que harias? Trazarías tu plan de trading o entrarías al momento si los indicadores te confirman el rebote?

  5. Uxío Fraga

    Te sirven y te afectan, pero necesitarás ver los más cercanos por encima; por ejemplo los horarios si operas en gráficos de 10 minutos.

  6. David Escobar

    Muy buen articulo Uxio.

    Solo tengo una pregunta. Como me gusta operar en el intradiario, los soportes y resistencias en el semanal me sirven o deberia buscarlos en el diario o incluso en periodos de tiempos menores?

    Saludos.

  7. Uxío Fraga

    arrocal, pero es que ese 2.6 no es realista.

    Está bajo una resistencia (poco relevante) y muy lejos del próximo soporte relevante.

    Aún sin considerar que el precio está bajo resistencia, sólo mirando la resistencia y el soporte de líneas continuas, el B/R real no llega a 1.

  8. arrocal

    Uxío;

    A lo que me refiero es a que uno de los motivos por el que se desecha la operación de Adrián es porque se está bajo resistencia, pero dices:

    «Las distancias son relativas (los % dan igual). Lejos o cerca es proporcional al resto de distancias»

    Pero en el ejemplo original de Adrián la relación B\R es de 2,6, es decir adecuada, pero tú desechas la operación por estar bajo resistencia, y esto es lo que no entiendo al ser la relación B|R adecuada.

    Espero haberme expresado mejor. Gracias, un saludo

  9. Uxío Fraga

    No entiendo bien tu pregunta, arrocal.

    Las distancias son relativas (los % dan igual). Lejos o cerca es proporcional al resto de distancias. Siempre quieres el objetivo más lejos que el stop loss en un entorno libre de soportes/resistencias entre el precio actual y el objetivo.

  10. arrocal

    Uxío;

    Grande el artículo.

    Dices: «Ahora sí: El precio está sobre soporte, con espacio suficiente hasta la próxima resistencia relevante».

    Pero cómo cuantificar que una resistencia o un soporte está lejos del precio de entrada,y no tenerlos en cuenta tanto, para por ejemplo:

    -No poner un stop-loss bajo un soporte si éste está lejos del precio de entrada.

    -No poner un stop-profit en una resistencia si está lejos del precio de entrada, porque el precio tardaría mucho en llegar.

    -Ignorar la resistencia si está lejos del precio de entrada, y sí comprar como dices.

    A lo que me refiero es a partir de que % de distancia del precio de entrada a soportes y resistencias, no hay tener tanto en cuenta dichos soportes y resistencia. Me supongo que dependerá del time-frame, pero por ejemplo ¿para diario y horario?.

    Muchas gracias, un saludo.

  11. enrique 14

    ayer , creo recordar indra subió más del 3% , tal vez hoy los baje

  12. javier

    Gracias, que bien te explicas…

  13. Jose Manuel

    Estupendo, muchas gracias por todo.

  14. Gonzalo

    Muchas gracias a todos y en especial a Uxio, porque he aprendido muchísimo.
    Espero atreverme mas adelante.

  15. Jose Antonio

    Chapó. Me quito el sombrero. Artículo imprescindible, conciso y con una calidad didáctica buenisima. Espero que núnca nos abandones. Gracias Uxio.

  16. Emilio

    Muchas gracias Uxío, lo llevaré a cabo tu plan y ya te contaré. Suerte.

  17. Héctor

    Uxio!

    No te canses nunca de escribir por favor!!

  18. Alberto

    Opino lo mismo, ojalá esto lo hubiera visto en mis inicios, cuantos tortazos me habría evitado.
    Más alto se podría decir,pero más claro no.

  19. Bergantín

    Así se hacen las cosas. Bravo por Uxío y por Adrián.
    Ya que stás aprendiendo intradía a ver si adaptas sto.

  20. Uxío Fraga

    Como explicaba en el artículo, sólo importaría si se alejasen mucho precio y media.

  21. Uxío Fraga

    Sí, pero eso no importa nada. La media móvil es un cálculo matemático que sirve como apoyo visual. Lo único que importa es el precio y dónde se encuentre respecto al soporte y resistencia relevantes más próximos.

  22. Adrián

    Bueno, la media móvil en el semanal es ligeramente bajista, casi lateral y hay menos volumen.

  23. Uxío Fraga

    ¡Hola a todos!

    Me alegro de que os guste este artículo. A mi personalmente, también me parece muy valioso ¡Hubiera matado hace años por algo así!

    miguel angel castillo moreno, la fuerza relativa no es con el IBEX, es con el EuroStoxx50, y sí, con media de 52 velas semanales. La media semanal no tengo ni idea de la que puse. Coloqué la que le hizo falta, pero ni me fijé cómo quedaban los parámetros.

    Adrián, comparamos con Europa porque me apeteció. Valía igual si fuera contra el IBEX. Con su sector mejor no comparar, porque sus compañeras de comparación pueden quedar poco afectadas por el grueso del IBEX o el grueso de Europa, que es lo que realmente influye en Indra. (Imagínate que la mayoría del mismo sector europeo fueran todas finlandesas y con poco peso en el EuroStoxx, por ejemplo).

    De las resistencias intermedias (en este caso) sí que puedes prescindir. De hecho, menciono en el artículo que no les doy relevancia.

    Y sí, es cierto, Indra está dando señal de compra ahora mismo (si nos olvidamos de que flojea por fuerza). Se podría comprar tranquilamente.

  24. Adrián

    Buf!
    Lo primero Muchas gracias. Está todo cristalino. Pero me surgen algunas dudas.

    – ¿Por qué comparar con el EuroStoxx50 en lugar de con su indice sectorial o el IBEX35″

    – Efectivamente la resistencia principal y el soporte principal están donde está y ya solo por eso la operación repele el día que la propuse; pero las resistencias secundarias hasta donde alcanzo a ver como mucho entretienen al precio un par de velas o tres, en el diario, sin mayores consecuencias. ¿No podríamos prescindir de ellas?

    – Y por último. O yo tengo mal el gráfico o estamos hoy en una situación, con este valor muy similar a la que describes del día 9 de octubre.

  25. Juan Riaño

    Uffff, Impresionante, esta organización de los parámetros para operar es justo lo que estaba intentando organizar, lo cual conlleva a algunas dudas, resueltas con este inmejorable post, mejor no se puede pedir. Muchas Gracias Campeón….

  26. Pepo

    Utiliza mejor la media de Hull.

    Es más fiable.

  27. Miguel Martín

    Gracias crack, visto así parece q lo raro sea palmar pasta 😉

  28. JR

    Muy instructivo y a la vez práctico. Gracias.

  29. miguel angel castillo moreno

    Explicado así, hasta parece fácil. Permíteme unas preguntas gilipollas:
    -el indicador de fortaleza relativa es el Rsc de Mansfield en comparación con el ibex y con media de 52,no?
    -¿que media utilizas? 20,30? exponencial,simple?
    Te sigo mostruo,ah! por cierto,me mandaste por emilio la confirmación del boletin para pertenecer a novatos trading club.
    no me compromete a nada hacerme socio,no?
    Un saludo fiera.

  30. carlos

    Que pasada , impresionante.

    Gracias Uxío.

  31. Jordi

    Simplemente… claro, conciso y «fácil».

    Gracias Uxío!!

Trackbacks/Pingbacks

  1. Operación entrenamiento | Novatos Trading Club - […] 3.- Tienes que razonar dónde tiene sentido colocar el stop loss, el objetivo y la entrada. Siempre (y únicamente)…
Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

El trading en mercados financieros supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos. No inviertas capital que no te puedas permitir perder. El contenido de esta web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir de base para un contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Los criptoactivos no están regulados, pueden no ser adecuados para inversores minoristas y perderse la totalidad de la inversión. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en este documento.