Este artículo sirve como corrección de un ejercicio de entrenamiento previo. Si quieres hacer el ciclo completo, pincha aquí.

Invertir en Bolsa

Para hacer un buen planteamiento de una operación no pueden faltar ciertos elementos. La clave es hacerlo para que luego no tengamos que pensar.

Recuerda que este plan tiene que quedar reflejado al principio de cada operación en tu diario de trading.

Siempre se dice aquello de “Plan your trade, trade your plan” (“Planea tu operación, opera tu plan”). Pues, para que sea cierto, el plan tiene que ser muy fácil de seguir, tiene que estar todo muy claro y no dejar espacio a  las dudas.

Estos son los ingredientes de un buen plan de trading:

  • Gráfico semanal, con los soportes y resistencias marcados.
  • Gráfico diario, con los soportes y resistencias marcados.
  • Precio de entrada, y tipo de orden a emplear.
  • Stop loss, y tipo de orden a emplear.
  • Objetivo, y tipo de orden a emplear.
  • Ratio B/R (este no se decide, se deduce de los datos anteriores).
  • Cómo voy a ceñir el stop loss si el precio avanza a mi favor.
  • Qué hacer si el precio se frena en determinadas resistencias intermedias.
  • Qué hacer si el precio se estanca indefinidamente.
  • Cálculo del tamaño de posición.

Vayamos punto por punto, y cómo serían estos puntos en el ejemplo que propuso Adrián:

Gráfico semanal, con los soportes y resistencias marcados

indra semanal

Muy bien, sólo con este gráfico (y así debe ser) ya tenemos un motivo sencillo para no apostar por compras en este valor:

Su fortaleza relativa (en este caso, respecto al EuroStoxx50) es baja y está cayendo. En otras palabras, Indra tiene flojera, y nosotros no apostamos por valores flojos.

Ojo, esto no quiere decir que no pueda subir. Pero de lo que estoy seguro es de que seguramente encontremos oportunidades mucho mejores.

Si no nos diésemos cuenta de esto, tampoco pasaría nada. Si lo vemos, perfecto.

Respecto a la estructura de soportes y resistencias, yo he puesto los míos. Y, como ves, sin complicarme mucho la vida.

Por la  estructura de soportes y resistencias me parece intuir que el precio está más cerca de soporte que de resistencia, pero en cualquier caso, veo que no está justo bajo una resistencia relevante, que es lo que automáticamente tiraría por tierra la idea de comprar.

En cuanto a la tendencia, es alcista sin titubeos. De hecho, el precio está ahora sobre su media móvil. Es decir, no hay tensión precio-valor. Si quisiera comprar (a falta de ver con más detalle), este podría ser un buen momento.

¿Cuándo no compraríamos atendiendo a la media (que me he tomado la molestia de ajustar a mano, acto que llevó siete segundos)?

Cuando el precio estuviese por encima de su media, pero muy alejado de ésta, lo que pondría las probabilidades a favor de un colapso del precio para volver a su media a toda prisa. Como ves, no es el caso.

 

Gráfico diario, con los soportes y resistencias marcados.

invertir en indra

El soporte de 10.67 y la resistencia de 12.26 los heredo del gráfico semanal. Los otros dos (los ténues y discontinuos), los he agregado después, ya viendo el detalle del graáfico diario.

Los he puesto ahí (y así), pero no los considero relevantes. Espero que el precio se frene un poco al llegar ahí, pero sin mayores consecuencias.

La pregunta es ¿sigo pensando en comprar?

Y ahora, la respuesta muy clara es “no”. Y es no por dos motivos:

El primero es que, ahora sí, estamos bajo resistencia.

El segundo es que no estamos sobre soporte.

Es decir, violamos a un tiempo la misma regla básica dos veces. Ni podemos comprar bajo resistencia, ni podemos hacerlo sin estar sobre soporte. Las probabilidades de que suba son muy inferiores a las de que baje.

Dicho sea de paso, este sí es un motivo crítico para descartar este valor para comprar. El de la fuerza relativa me llevaba a buscar mejores oportunidades en otro sitio, pero el motivo de los soportes sí me hace rechazar de plano este valor.

¿Y ahora qué hacemos? Ahora cerramos el gráfico y fin del cuento.

Como queremos terminar el ejemplo de cómo hacer un buen planteamiento, forcemos las cosas y sigamos con el ejemplo de Adrián. Nos vamoa a ir al primer punto del pasado que sí nos habría servido para plantear compras correctamente:

invertir en indra

Ahora sí: El precio está sobre soporte, con espacio suficiente hasta la próxima resistencia relevante, y además vemos viraje incipiente ¿Ves esa mini-vela verde? El precio está empezando a girar al alza.

 

Precios clave,  tipos de órdenes y B/R

Entrada: Por donde anda el precio ahora mismo. Para evitar deslizamientos al alza indeseados, pondríamos una orden limitada de compra. (Raya azul)

Stop loss: Un poco por debajo del soporte. Como el soporte es heredado del semanal y quizás el que esté actuando esté un poquito por encima, no tengo que preocuparme de separar mucho el stop loss del soporte; pero siempre hay que dejar un margen para evitar barridos. Utilizaremos una orden condicionada de venta. (Raya roja)

Objetivo: Un poco por debajo de la próxima resistencia relevante. Pondremos una orden limitada de venta. (Raya verde).

invertir en indra

Como ves, el ratio B/R no es más que dividir la distancia B, entre la distancia R, que así, a ojímetro sería más o menos:

B/R = (12.2 – 11) / (11 – 10.7) = 4

Y a ojo ya se ve que, más o menos, la flecha amarilla es cuatro veces la flecha azul.

Si este B/R nos saliera por debajo de 2, descartaríamos la operación ¿El motivo? Este.

 

Hoja de ruta

 

¿Cuándo subimos el stop loss?

Esto tiene que estar clarísimo de antemano. No podemos improvisar, porque casi seguro que meteríamos la pata.

La solución fácil es: “Yo no me complico. Paso de tocar durante la operación. O salgo arriba de todo o abajo de todo”.

La solución complicada (y más eficiente) es: Voy a ir ciñendo el stop loss con la subida del precio para proteger beneficios parciales. Utilizaré el método XYZ. Donde XYZ es alguno de los métodos que explico en este artículo.

 

¿Y qué pasa con las resistencias intermedias?

¿Y si el precio se para ahí?

Esto también lo tengo que decidir por adelantado. Pongamos un ejemplo.

Imagínate que, por lo que sea (no es el caso), opinamos que la de abajosí puede ser un escollo más duro que la de arriba. Entonces nuestra decisión podría ser: “Cuando el precio llegue a la resistencia intermedia de abajo, si veo que el precio muestra rechazo al avance y se produce un viraje a la baja, cierro manualmente la operación. Si el precio supera la resistencia sin problemas, pero se atasca en la de arriba, lo ignoro y no me permito cerrar por adelantado ahí”.

Esto es sólo un ejemplo. Lo importante es la idea.

 

¿Y si el precio se queda lateral para siempre?

Entonces puedes decidir algo así como:

“Me pudriré esperando”.

o

“Pase lo que pase, a las 50 velas, cierro la posición”.

o

“Pase lo que pase, yo al cabo de un mes cancelo la operación”.

Lo que tú quieras, pero tiene que estar decidido antes de entrar.

 

Tamaño de posición

Esto tiene que quedar fijado también a partir de cálculos coherentes, no por un impulso aleatorio.

Simplemente, deja claro qué metodo de gestión de capital has utilizado y cuántas acciones vas a comprar.

Aquí tienes las variantes disponibles.

Esto Adrián lo hizo muy bien, y le salieron 303 acciones, en función de su tamaño de cuenta, del coste total de las comisiones de su broker, de su precio de entrada, de su stop loss, y del método empleado para calcular su riesgo disponible.

 

Y esto es todo (que no es poco)

Son muchas palabras, y también muchas explicaciones. Aproveché para recordarte un montón de cosas sobre las que quizás tenías dudas.

En la práctica, cubrir tu diario de trading con tu planteamiento, incluyendo todos estos ingredientes, te llevará un par de minutos.

Ahora ya sabes como hacerlo, así que ¡no tienes excusa para no hacer los deberes!

Por favor, comenta, pregunta y difunde este artículo por las redes sociales. Pincha en los botoncitos de aquí abajo para ello.

¡Te espero en los comentarios! 😀

 

Esta web utiliza cookies. Si sigues navegando se sobrentiende que lo aceptas.

ACEPTAR
Aviso de cookies
¡Deja que te oriente!

¡Deja que te oriente!

Únete a mi programa formativo por email (es gratis) y yo te iré guiando por todo el material

 

¡Estupendo!
Mira tu email para confirmar

Y no te olvides de mirar en el spam (y en "Promociones" si usas Gmail)